■概要
JUST.DBで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.JUST.DBを活用して業務を進めている方
・JUST.DBで発注先の一元管理をしている方
・日常的にJUST.DBへの追加や更新作業を担当する方
2.請求業務でboardを活用している方
・発注先に関連するタスクの進捗や状況をboardで管理している方
・発注先の情報入力を手動で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは請求管理の業務を効率化することができ、書類の作成や送信をスピーディーに行うことができます。
しかし、boardへの情報入力は手動で行う必要があり、毎回の作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、JUST.DBで発注先が登録されるとboardにも自動で追加することができるため、手動作業を効率化できます。
発注先の二重入力や誤入力を防止できるため、入力後の確認や修正作業を削減し、情報の正確性を向上させることが可能です。
また、boardへの発注先の追加がシームレスに行われることで、後続業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・JUST.DB、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
新しい顧客が作成または更新されたら
新しい案件が登録されたら
新しい案件が登録または更新されたら
新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
Webhookイベントを受け取ったら
顧客の登録
顧客の取得
顧客リストの取得（タグで検索）
案件の登録（一括請求）
案件の登録（定期請求）
案件リストの取得
案件詳細を取得
【非推奨】案件ステータスの更新
請求リストの取得
請求ステータスの変更
請求書を更新
特定の案件の請求書IDを取得
請求書の取得
案件の更新（一括請求）
案件の更新（定期請求）
案件の削除
受注ステータスの変更
案件のロック
新しい顧客が作成または更新されたら新しい案件が登録されたら新しい案件が登録または更新されたら新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
顧客の登録顧客の取得顧客リストの取得（タグで検索）案件の登録（一括請求）案件の登録（定期請求）案件リストの取得案件詳細を取得【非推奨】案件ステータスの更新請求リストの取得請求ステータスの変更請求書を更新特定の案件の請求書IDを取得請求書の取得案件の更新（一括請求）案件の更新（定期請求）案件の削除受注ステータスの変更案件のロック発注先の登録見積書の取得見積書を更新請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)納品書の取得納品書を更新納品書を更新(明細をカンマ区切りで指定)請求リストの取得（受注ステータスを指定）発注を登録(一括支払)発注を登録(定期支払)発注を登録(分割支払)顧客の更新特定の案件の見積書IDを取得発注の一覧を取得発注先の一覧を取得発注先の取得発注先を削除発注先の更新検収書を更新発注書の更新顧客支社の一覧を取得顧客支社の取得案件の登録(分割請求)案件の更新(分割請求)
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レコードの取得レコードの取得（複数）レコードの挿入レコードの編集明細レコードの挿入明細レコードの編集レコードの編集（送信形式が配列のフィールドの場合）レコードの挿入（送信形式が配列のフィールドの場合）ファイルのアップロード画像またはファイルのフィールドを更新レコードの挿入（送信形式が真偽のフィールドの場合）レコードの編集（送信形式が真偽のフィールドの場合）ファイルのダウンロードレコードの挿入（採番形式）レコードの編集（採番形式）レコードキーを使用してレコードを編集明細レコードの削除
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