■概要
kintoneで情報が更新されたら請求管理ロボに請求先として登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.請求管理ロボを業務に使用している方
・取引ごとの請求書作成に活用している方
・請求に関連する情報の管理を行う方
2.kintoneを活用して情報管理を行う方
・取引情報の一元管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
請求管理ロボは請求業務の時間短縮によって業務全体の進行をスムーズにすることが見込めるツールです。
併せてkintoneに取引情報の一元管理を行うことで、さらに請求業務の円滑化を行います。
しかし、請求管理ロボに請求先の登録を毎回手作業で行うのは、チームの生産性向上を阻害するかもしれません。
業務進行を円滑にし、チームの生産性向上を目指したい方にこのフローは適しています。
このフローを活用することで、kintoneのレコードが指定のステータスに更新されたら自動で引用した情報で請求管理ロボへ登録を行い、情報の正確性を保ちます。
これまで入力作業にかかっていた時間を他のコア業務に充てることで、チーム全体が重要度の高い業務に注力でき生産性向上へと繋げることができます。
■注意事項
・請求管理ロボ、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
