HubSpotで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
HubSpotで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
OneDrive
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
HubSpotに新しい取引先情報を登録する際、関連資料を保管するために都度OneDriveにフォルダを手作業で作成していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに取引先が登録されると、自動でOneDriveに取引先ごとのフォルダが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとOneDriveを利用し、取引先ごとの情報管理に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業によるフォルダ作成での抜け漏れや命名規則の統一に課題を抱えているチームリーダーの方
- 顧客管理に関連するプロセスを自動化し、営業活動の効率を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの取引先登録をトリガーにフォルダが自動作成されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成忘れや命名ミスなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとOneDriveをYoomと連携してください。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定することで、取引先の新規登録を検知します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、HubSpotで取得した会社名をもとにフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveでフォルダを作成するオペレーションでは、フォルダの作成場所（親フォルダ）を任意に指定できます。
- 作成するフォルダの名前は、HubSpotから取得した会社名などの情報を変数として埋め込んだり、「【取引先】」といった固定の文言を組み合わせたりするなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- HubSpot、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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