■概要
JUST.DBからDocuSignで契約書を送信するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.JUST.DBで契約情報を管理している方
・顧客との契約を担当している営業担当者
・JUST.DBへのデータ入力や更新作業を日常的に行う方
2.契約書の作成や送信を行う方
・Docusignを利用して契約書の作成業務を行う法務担当者
・契約書作成におけるデータ入力を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Docusignにおける契約書の作成をJUST.DBのデータを元に行う場合、ヒューマンエラーの発生や作業時間の増加が懸念されます。
また、手作業による契約書の作成や送信は時間がかかるため、効率的に業務を進めたいと感じているかもしれません。
このフローを利用することで、JUST.DBでレコードが登録されるとDocusignから自動でエンベロープの作成と送信をすることができ、業務を効率化することができます。
手動による入力作業を省くことができるため、工数の削減や転記ミスの防止に役立ち、契約業務を円滑にすることが可能です。
また、チャットツールと連携することでエンベロープの送信を任意のメンバーに共有することもできます。
■注意事項
・JUST.DB、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
