■概要
Freshsalesでタスクを作成する際、手作業による転記に手間を感じたり、入力漏れが気になったりすることはないでしょうか。
このワークフローは、Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、その情報を基にFreshsalesへ自動でタスクを作成します。
面倒な手作業をなくし、タスクの作成漏れといったミスを防ぎ、業務の確実性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとFreshsales間のデータ連携を手作業で行っている方
- スプレッドシートのリスト更新後、Freshsalesへのタスク作成が漏れがちな方
- 営業チームのタスク管理を自動化し、生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でFreshsalesにタスクが作成されるため、手作業による転記時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションで、対象のスプレッドシートを設定します。
- 続けて、オペレーションでFreshsalesの「タスクの作成」アクションで、シートから取得した情報を各項目に設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、タスク作成が完了した行に目印をつけるなど、処理済みのステータスを記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「タスクの作成」や「レコードを更新する」の各オペレーションでは、前ステップから取得した値を変数として引用・設定可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
.avif){kind=small}
