■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにタスクを作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Google スプレッドシートを業務で利用している方
・タスク情報をGoogle スプレッドシートで管理している営業担当者
・登録したタスク情報を他のツールにも反映させたい方
2. Freshsalesを業務で利用している方
・データ転記の手作業を削減し、営業活動に集中したい方
・人的ミスを防ぎ、タスク管理の精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローの導入により、Google スプレッドシートに追加された情報をもとに、Freshsalesで新たなタスクが自動作成されます。
入力ミスや登録漏れ、二重登録などのヒューマンエラーを防止できるとともに、タスクのスムーズな共有と実行が可能になります。
■注意事項
・Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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