Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにタスクを作成する

■概要

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにタスクを作成するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. Google スプレッドシートを業務で利用している方

・タスク情報をGoogle スプレッドシートで管理している営業担当者

・登録したタスク情報を他のツールにも反映させたい方

2. Freshsalesを業務で利用している方

・データ転記の手作業を削減し、営業活動に集中したい方

・人的ミスを防ぎ、タスク管理の精度を向上させたい方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローの導入により、Google スプレッドシートに追加された情報をもとに、Freshsalesで新たなタスクが自動作成されます。

入力ミスや登録漏れ、二重登録などのヒューマンエラーを防止できるとともに、タスクのスムーズな共有と実行が可能になります。

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■注意事項

・Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。