■概要
HubSpotで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointに自動で取引先毎のフォルダを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotを利用して取引先管理を行っている方
・取引先の登録後に手動でフォルダを作成しており、その業務に時間がかかっている方
2. Microsoft SharePointを利用してファイルやドキュメントの管理を行っている方
・取引先毎のフォルダを自動で作成し、手動作業を減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotとMicrosoft SharePointを連携させることで、効率的な作業環境を実現できます。
取引先が登録されるたびに自動でフォルダが作成されるため、手動でのフォルダ作成にかかる時間と手間を省くことができます。
余った時間は他の業務に充てることができるため、担当者はより重要なタスクに集中することができるようになるでしょう。
また、フォルダの命名や整理の手間が省けるため、ファイル管理のミスも減り、データの正確性も向上するでしょう。
■注意事項
・HubSpotとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
.png)
.png)
