■概要
Googleスプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMであるKommoに一件ずつ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに行が追加されると自動でKommoに連絡先を登録できます。これにより、手作業による手間とミスを削減し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleスプレッドシートとKommo間のデータ転記作業に手間を感じている方
- リード情報の登録を手作業で行っており、入力ミスや対応の遅れに課題がある方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleスプレッドシートに行を追加するだけでKommoへ連絡先が自動登録されるため、データ入力にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleスプレッドシートとKommoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleスプレッドシートを選択し、「新しい行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートやシートを指定します。
- 続いて、オペレーションでKommoを選択し、「連絡先を追加する」アクションを設定します。ここでは、スプレッドシートから取得した情報をKommoのどの項目に登録するかをマッピングします。
- 最後に、オペレーションでGoogleスプレッドシートを選択し、「行を更新する」などのアクションを設定することで、処理済みの行にステータスを追記することも可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleスプレッドシートのトリガー設定では、どのスプレッドシートとシートを監視するかを任意で設定できます。また、テーブルヘッダーの範囲を指定することも可能です。
- Kommoのオペレーションでは、スプレッドシートのどの列のデータをKommoのどの連絡先フィールド（氏名、会社名、メールアドレスなど）にマッピングするかを柔軟に設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
.png)
.avif){kind=small}
