Typeformで問い合わせが送信されたら、KommoのLeadを更新する

■概要

Kommoに登録済みのリードから追加の問い合わせや連絡があった際、Typeformで受け付けた内容を手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されたタイミングでKommoで既存のリード情報を自動で検索し、問い合わせ内容などの情報をカスタムフィールドへ反映することが可能です。問い合わせ対応の効率化や、その後のスムーズな顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

TypeformとKommoを併用し、既存顧客からの問い合わせ内容を手作業でリード情報に反映している方
リード情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を向上させたい方
顧客からの追加情報をもとにリード情報を最新の状態に保ち、対応をスムーズに進めたいマーケティング・営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

Typeformへのフォーム送信をトリガーにKommoのリード情報が自動で更新されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
顧客から取得した問い合わせ内容や検討状況などが自動で蓄積されることで、更新漏れや入力ミスを防ぎ、常に最新の顧客情報を維持することに繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、TypeformとKommoをYoomと連携します
次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでKommoの「Search Leads」アクションを設定し、Typeformから取得した情報をもとに既存のリードを検索します
次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、フォーム回答と検索結果から更新対象のリードを特定します
最後に、オペレーションでKommoの「Update Lead」アクションを設定し、検索・抽出した情報をもとにリード情報を更新します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームIDやタグを任意で設定してください
Kommoの「Search Leads」アクションでは、メールアドレスや電話番号など、リードを検索する際のキーとなる項目を任意で設定できます
AI機能の「テキスト抽出」では、前段で取得した情報を使用して、対象リードを特定する指示を自由にカスタマイズできます

■注意事項

Typeform、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
Typeformの値を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」を参照ください。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

GetResponseで連絡先が登録されたらKommoに同期する

GetResponseで登録された連絡先をYoom経由でKommoの連絡先・リードへ即時同期するワークフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、営業へのリード引き渡しを素早く行えます。

詳細を見る

KommoでContactが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する

Kommoで新規コンタクトが作成されるたびにGoogle スプレッドシートへ自動で行を追加するフローです。転記作業の時間を削減し、入力ミスを防いで顧客リストをいつでも最新かつ正確に保てます。

詳細を見る

Kommoで特定条件のContactが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する

Kommoの新規コンタクトを検知し、Google スプレッドシートへ即時転記するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、営業データの確認・分析に専念できます。

詳細を見る

Boxに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する

Boxに履歴書が届くたびOCRで候補者情報を抽出しKommoへ自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスを防げます。

詳細を見る

Dropboxに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する

Dropboxに追加された履歴書や職務経歴書を検知し、Kommoの企業情報を自動更新するフローです。手入力の手間と転記ミスを抑え、採用・顧客管理に集中できます。

詳細を見る

OneDriveに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する

OneDriveに置いた履歴書をOCRで解析し、そのままKommoへコンタクトを自動追加するフローです。手入力の負担と登録漏れを抑え、採用候補者情報の整理をスピードアップできます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

Kommo

YoomではKommoのAPIとノーコードで連携し、API経由でKommoの操作を自動化できます。例えば、Kommoに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールに連携したり、Kommoでステータスが更新されたら契約書や見積書を作成し、メールで自動的に送信するといったことが可能です。