Typeformで問い合わせが送信されたら、KommoのLeadを更新する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Kommo

と

Typeform

を自動連携できます。

■概要

Kommoに登録済みのリードから追加の問い合わせや連絡があった際、Typeformで受け付けた内容を手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されたタイミングでKommoで既存のリード情報を自動で検索し、問い合わせ内容などの情報をカスタムフィールドへ反映することが可能です。問い合わせ対応の効率化や、その後のスムーズな顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

TypeformとKommoを併用し、既存顧客からの問い合わせ内容を手作業でリード情報に反映している方
リード情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を向上させたい方
顧客からの追加情報をもとにリード情報を最新の状態に保ち、対応をスムーズに進めたいマーケティング・営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

Typeformへのフォーム送信をトリガーにKommoのリード情報が自動で更新されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
顧客から取得した問い合わせ内容や検討状況などが自動で蓄積されることで、更新漏れや入力ミスを防ぎ、常に最新の顧客情報を維持することに繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、TypeformとKommoをYoomと連携します
次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでKommoの「Search Leads」アクションを設定し、Typeformから取得した情報をもとに既存のリードを検索します
次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、フォーム回答と検索結果から更新対象のリードを特定します
最後に、オペレーションでKommoの「Update Lead」アクションを設定し、検索・抽出した情報をもとにリード情報を更新します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームIDやタグを任意で設定してください
Kommoの「Search Leads」アクションでは、メールアドレスや電話番号など、リードを検索する際のキーとなる項目を任意で設定できます
AI機能の「テキスト抽出」では、前段で取得した情報を使用して、対象リードを特定する指示を自由にカスタマイズできます

■注意事項

Typeform、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
Typeformの値を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」を参照ください。

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使用しているアプリについて

Kommo

YoomではKommoのAPIとノーコードで連携し、API経由でKommoの操作を自動化できます。例えば、Kommoに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールに連携したり、Kommoでステータスが更新されたら契約書や見積書を作成し、メールで自動的に送信するといったことが可能です。