Google スプレッドシートで行が更新されたら、Attioのレコードを更新する

Google スプレッドシートで行が更新されたら、Attioのレコードを更新する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google スプレッドシート
Attio
を自動連携できます。

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客情報やタスクリストを、CRMであるAttioへ都度手作業で反映させていませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、その内容が自動でAttioのレコードに反映されるため、データ連携の手間を省き、常に正確な情報を維持できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートとAttioの両方で顧客情報を管理し、手入力に手間を感じている方
  • Attioの情報を常に最新の状態に保ち、データの一貫性を確保したいと考えている営業担当者の方
  • 手作業によるデータ転記をなくし、営業活動や顧客管理を効率化したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Google スプレッドシートの行が更新されるとAttioのレコードが自動で更新されるため、データ転記作業の時間を短縮できます。
  • 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシートとAttioをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「レコードを更新する(Update Record)」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基に更新するレコードと項目を指定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのスプレッドシートの、どのシートの更新を検知するかを任意で指定できます。
  • また、「更新を検知したいセル」を指定することで、特定の列が更新された場合のみワークフローを起動させることが可能です。

■注意事項

  • Google スプレッドシート、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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