■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報やタスクリストを、CRMであるAttioへ都度手作業で反映させていませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、その内容が自動でAttioのレコードに反映されるため、データ連携の手間を省き、常に正確な情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとAttioの両方で顧客情報を管理し、手入力に手間を感じている方
- Attioの情報を常に最新の状態に保ち、データの一貫性を確保したいと考えている営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記をなくし、営業活動や顧客管理を効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行が更新されるとAttioのレコードが自動で更新されるため、データ転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとAttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「レコードを更新する（Update Record）」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基に更新するレコードと項目を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのスプレッドシートの、どのシートの更新を検知するかを任意で指定できます。
- また、「更新を検知したいセル」を指定することで、特定の列が更新された場合のみワークフローを起動させることが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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