■概要
Google スプレッドシートで管理している請求情報を、会計ソフトのXeroに手作業で転記・更新する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちです。特に請求関連の業務では、些細な間違いが大きな問題に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、Xeroの請求書情報が自動で更新されるため、こうした課題を解消し、正確で迅速な請求書管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとXeroを併用し、請求書情報を手作業で更新している経理担当者の方
- 請求情報の転記ミスや更新漏れをなくし、業務の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方
- 手作業による定型業務を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行を更新するだけで、Xeroの請求書情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータを更新するため、手作業による入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでXeroの「Update Invoice」アクションを設定し、更新したい請求書のIDや項目に、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携するスプレッドシートやワークシートを任意のものに指定してください。
- どの列（セル）の情報が更新された場合にフローボットを起動させるか、といった条件も必要に応じて設定が可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシートとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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