kintoneで発注先が登録されたら、マネーフォワード クラウド債務支払にも追加する

■概要

kintoneで管理している発注先情報を、都度マネーフォワード クラウド債務支払へ手入力する作業は手間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しい発注先が登録されるだけで、マネーフォワード クラウド債務支払にも自動で取引先情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneとマネーフォワード クラウド債務支払の間で発生する転記作業にお困りの方
• 発注先の登録業務に時間が割かれ、コア業務に集中できない経理・財務担当者の方
• バックオフィス業務のDXを推進し、全体の生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneへの発注先登録を起点に、マネーフォワード クラウド債務支払への取引先追加が自動化され、手作業にかかっていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの二重入力がなくなるため、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとマネーフォワード クラウド債務支払をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」アクションを設定して、対象のアプリを指定します。
3. 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド債務支払の「取引先を作成」アクションを設定し、取得した情報をマッピングして登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneのトリガー設定では、特定の条件に合致するレコードが登録された場合のみフローを起動するように、詳細な条件を任意で設定できます。
• マネーフォワード クラウド債務支払へ取引先を追加する際、kintoneのどの項目をマネーフォワード クラウド債務支払のどの項目に対応させるか、自由にマッピング設定が可能です。

■注意事項

• kintone、マネーフォワード クラウド債務支払のそれぞれとYoomを連携してください。
• マネーフォワード クラウド債務支払のマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  ‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/8031718