■概要
HubSpotで管理している顧客情報が契約フェーズに進んだ際、マネーフォワード クラウド会計へ手作業で取引先登録を行うのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、入力ミスや登録漏れ、対応の遅延などを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定のステータスが更新されたタイミングをきっかけに、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報を自動で登録し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの顧客情報をマネーフォワード クラウド会計へ手入力で登録している営業担当者の方
- 営業部門と連携し、マネーフォワード クラウド会計への取引先登録を行っている経理担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、部署を横断した業務効率化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでのステータス変更をトリガーに、自動でマネーフォワード クラウド会計へ取引先が作成されるため、これまで費やしていた手作業の時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記作業が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「会社が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、HubSpotのステータスが特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を選択し、HubSpotから取得した会社名などの情報を紐付けて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、HubSpotから取得した会社のプロパティ情報（例：ライフサイクルステージが「顧客」になったら）を条件として利用し、取引先登録を実行するタイミングを任意で設定可能です。
- マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する際、HubSpotから取得した会社名や住所といった情報をどの項目に登録するか、自由にマッピングすることができます。
■注意事項
- HubSpotとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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