■概要
kintone上の顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、kintone上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを活用して顧客管理を行っている方
・kintoneを使って顧客情報を管理しているが、請求書の作成と送付に手間を感じている方
・顧客情報と請求書作成を一元化し、効率的に業務を行いたいと考える方
2.クラウド請求書サービスとしてマネーフォワード クラウド請求書を利用している方
・マネーフォワード クラウド請求書を使っているが、顧客情報の入力に時間がかかっている方
・顧客情報を自動的に取り込み、スムーズに請求書を発行したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneとマネーフォワード クラウド請求書を連携させることで、顧客情報の取得から発注書の送付までを自動化するというメリットがあります。
これにより、業務プロセスが一貫して自動化され、手動入力の手間やミスが減少します。
さらに、顧客情報の正確性が向上し、効率的な顧客対応が可能となります。
時間と労力を節約できるため、他の重要な業務に集中することができます。
また、迅速な発注書の送付が実現し、顧客満足度の向上にも寄与するでしょう。
このフローを活用することで、業務の効率化と顧客体験の向上を同時に達成できるのです。
