クラウドサインで書類の締結が完了したら、kintoneのステータスを更新
クラウドサインで書類の締結が完了したら、kintoneのステータスを更新
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
クラウドサイン
を自動連携できます。
■概要
クラウドサインで書類の締結が完了した後に、kintoneで管理している案件のステータスを手動で更新する作業に手間を感じていませんか。 この一連の作業は、更新漏れや反映の遅れにつながりやすく、正確な進捗管理の妨げになることもあります。 このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの締結完了をトリガーとして、kintoneのステータスを自動で更新できるため、契約管理に関する業務を効率化し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとkintoneで契約・案件管理を行い、手動でのステータス更新に手間を感じている方
- 契約締結後の情報反映の遅れや、更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎたい営業担当者の方
- 契約管理に関連する定型業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したい法務・管理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの締結完了後、自動でkintoneのステータスが更新されるため、これまで手作業での更新にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるステータスの更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な案件の進捗管理を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「クラウドサインで書類の締結が完了したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションのAI機能で「正規表現によるデータの抽出」を設定し、締結完了した書類の件名などから、kintoneのレコード特定に必要な情報を抽出します
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報をもとに更新対象のレコードを特定します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードのステータスを更新」アクションを設定し、特定したレコードのステータスを「契約締結済み」などに変更します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の正規表現でデータを抽出する際、書類の件名などからどの情報を抽出するかは、実際の運用に合わせて任意で設定してください
- kintoneでレコードを取得、更新する際には、実際に案件管理などに利用しているアプリ（データベース）を任意で設定してください
■注意事項
- クラウドサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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