クラウドサインで書類の締結が完了したら、kintoneのステータスを更新

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■概要

クラウドサインで書類の締結が完了したら、クラウドサインの書類名から企業情報を取得し、該当の企業のkintoneレコードを自動的に更新します。

契約管理などでご活用ください。

■設定方法

1.クラウドサインとkintoneそれぞれのアプリとYoomを連携してください。(マイアプリ連携)

2.トリガーの「クラウドサインで書類の締結が完了したら」を選択し、連携アカウントを設定してください。

3.「書類のタイトルから企業名を抽出」というオペレーションでタイトルから企業名などの任意の値を取得してください。

4.ここで取得した値を使ってkintoneの対象のレコードを検索します。

5.kintoneの「ステータスを更新」というオペレーションで、連携アカウントやアプリID、レコードの検索条件、更新する値などを設定してください。

6.最後にフローボットをONにしてください。これにより、クラウドサインで書類の締結が完了すると、指定したkintoneのレコードのステータスが自動的に更新されます。

■注意事項

・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・クラウドサインの書類名に企業名を含んでおき、正規表現で企業名を抽出する必要があります。

・「書類のタイトルから企業名を抽出」とkintoneのアクションの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。

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