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【ノーコードで実現】HubSpotのデータをboardに自動的に連携する方法
「あれ？この顧客、HubSpotにもboardにも登録したっけ？」——そんな確認作業に時間を取られていませんか？
営業やマーケティング業務では、HubSpotに登録した顧客情報をboardにも入力するシーンが多々あります。
しかし、その都度手入力しているとミスや漏れが発生し、業務の手間が増えてしまいますよね。
そこでおすすめなのが、HubSpotとboardのアプリ連携です。
これにより、新規コンタクトの登録をboardに自動反映し、データ入力の手間を少なくできるはずです。
面倒な手作業をなくし、より重要な業務に集中しませんか？
本記事では、HubSpotとboardを連携し、スムーズな情報管理を実現する具体的なフローを解説します。
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にHubSpotとboardの連携が可能です。
YoomにはあらかじめHubSpotとboardを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、営業管理などで利用するboardにも登録したい、というケースは多いのではないでしょうか。しかし、これらの情報を手作業で転記していると、手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でboardに顧客情報が登録されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとboardを併用しており、コンタクト情報の手動での二重入力に手間を感じている方
- 手作業でのデータ移行による入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- マーケティングからセールスへの情報連携をスムーズにし、業務効率化を進めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でboardに顧客情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで「テキストを生成する」のアクションを設定し、boardに登録する顧客情報のフォーマットを整えます。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、boardのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
- boardに顧客情報を登録するアクションで、ご自身のboardアカウントのAPIキーを設定してください。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、営業管理などで利用するboardにも登録したい、というケースは多いのではないでしょうか。しかし、これらの情報を手作業で転記していると、手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でboardに顧客情報が登録されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとboardを併用しており、コンタクト情報の手動での二重入力に手間を感じている方
- 手作業でのデータ移行による入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- マーケティングからセールスへの情報連携をスムーズにし、業務効率化を進めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でboardに顧客情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで「テキストを生成する」のアクションを設定し、boardに登録する顧客情報のフォーマットを整えます。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、boardのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
- boardに顧客情報を登録するアクションで、ご自身のboardアカウントのAPIキーを設定してください。
HubSpotとboardを連携してできること
HubSpotとboardのAPIを連携すれば、HubSpotのデータをboardに自動的に連携することが可能です！
たとえば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにHubSpotとboardの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
HubSpotに新規登録されたコンタクトをboardにも登録する
HubSpotで新規にコンタクトが登録されたら、AIでテキストを生成し、boardに自動登録できるため、二重入力の手間が省けます。
コンタクト情報を一元化し、登録を効率化したい方におすすめのフローです。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、営業管理などで利用するboardにも登録したい、というケースは多いのではないでしょうか。しかし、これらの情報を手作業で転記していると、手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でboardに顧客情報が登録されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとboardを併用しており、コンタクト情報の手動での二重入力に手間を感じている方
- 手作業でのデータ移行による入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- マーケティングからセールスへの情報連携をスムーズにし、業務効率化を進めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でboardに顧客情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで「テキストを生成する」のアクションを設定し、boardに登録する顧客情報のフォーマットを整えます。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、boardのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
- boardに顧客情報を登録するアクションで、ご自身のboardアカウントのAPIキーを設定してください。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、営業管理などで利用するboardにも登録したい、というケースは多いのではないでしょうか。しかし、これらの情報を手作業で転記していると、手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でboardに顧客情報が登録されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとboardを併用しており、コンタクト情報の手動での二重入力に手間を感じている方
- 手作業でのデータ移行による入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- マーケティングからセールスへの情報連携をスムーズにし、業務効率化を進めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でboardに顧客情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで「テキストを生成する」のアクションを設定し、boardに登録する顧客情報のフォーマットを整えます。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、boardのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
- boardに顧客情報を登録するアクションで、ご自身のboardアカウントのAPIキーを設定してください。
Hubspotで顧客ステータスが更新されたら、boardに顧客情報を登録する
こちらは先ほどのテンプレートと異なり、HubSpotの顧客ステータスが更新された際に、AIでテキストを生成し、boardに顧客を登録するフローとなっています。
HubSpotの顧客ステータスの更新を確認する手間を省きたい方におすすめのフローです。
■概要
Hubspotで管理している顧客情報が更新されるたびに、手作業でboardに転記していませんか？このような定型業務は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Hubspotの顧客ステータス更新をトリガーに、boardへ顧客情報を自動で登録できるため、こうした課題を解消し、より正確で迅速な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hubspotとboardを併用し、手作業での顧客情報連携に課題を感じている営業担当者の方
- 顧客管理の効率化やデータ入力のミスをなくしたいと考えている営業マネージャーの方
- SFA/CRMとプロジェクト管理ツール間の連携を自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hubspotの顧客情報が更新されると自動でboardに登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubspotとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubspotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでコマンドオペレーションの「テキストを生成する」を設定し、boardに登録する情報を整形します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、Hubspotから取得した情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Hubspotのトリガー設定では、フローボットを起動するきっかけとなるコンタクトの条件を任意で設定してください。
- boardに顧客情報を登録するアクションで、Hubspotから取得したどの情報をboardのどの項目に登録するか、任意で紐付け設定を行ってください。
■概要
Hubspotで管理している顧客情報が更新されるたびに、手作業でboardに転記していませんか？このような定型業務は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Hubspotの顧客ステータス更新をトリガーに、boardへ顧客情報を自動で登録できるため、こうした課題を解消し、より正確で迅速な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hubspotとboardを併用し、手作業での顧客情報連携に課題を感じている営業担当者の方
- 顧客管理の効率化やデータ入力のミスをなくしたいと考えている営業マネージャーの方
- SFA/CRMとプロジェクト管理ツール間の連携を自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hubspotの顧客情報が更新されると自動でboardに登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubspotとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubspotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでコマンドオペレーションの「テキストを生成する」を設定し、boardに登録する情報を整形します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、Hubspotから取得した情報を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Hubspotのトリガー設定では、フローボットを起動するきっかけとなるコンタクトの条件を任意で設定してください。
- boardに顧客情報を登録するアクションで、Hubspotから取得したどの情報をboardのどの項目に登録するか、任意で紐付け設定を行ってください。
HubSpotとboardの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそくHubSpotとboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとboardの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はHubSpotに新規登録されたコンタクトをboardにも登録するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HubSpotとboardをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるHubSpotのトリガー設定とその後に続くboardのアクション設定
- トリガーボタンをONにして、フローボットを起動
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、営業管理などで利用するboardにも登録したい、というケースは多いのではないでしょうか。しかし、これらの情報を手作業で転記していると、手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でboardに顧客情報が登録されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとboardを併用しており、コンタクト情報の手動での二重入力に手間を感じている方
- 手作業でのデータ移行による入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- マーケティングからセールスへの情報連携をスムーズにし、業務効率化を進めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でboardに顧客情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで「テキストを生成する」のアクションを設定し、boardに登録する顧客情報のフォーマットを整えます。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、boardのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
- boardに顧客情報を登録するアクションで、ご自身のboardアカウントのAPIキーを設定してください。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、営業管理などで利用するboardにも登録したい、というケースは多いのではないでしょうか。しかし、これらの情報を手作業で転記していると、手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でboardに顧客情報が登録されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとboardを併用しており、コンタクト情報の手動での二重入力に手間を感じている方
- 手作業でのデータ移行による入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- マーケティングからセールスへの情報連携をスムーズにし、業務効率化を進めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でboardに顧客情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで「テキストを生成する」のアクションを設定し、boardに登録する顧客情報のフォーマットを整えます。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、boardのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
- boardに顧客情報を登録するアクションで、ご自身のboardアカウントのAPIキーを設定してください。
ステップ1:HubSpotとboardをマイアプリ登録
HubSpotとboardをYoomに接続するマイアプリ登録を最初に行います。
マイアプリ登録を事前に済ませておくと、自動化設定が進めやすくなります。
それでは設定を行いましょう！
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
HubSpotの連携方法
アプリ一覧が表示されるので、そこからHubSpotを探すか、検索機能を活用しましょう。
以下の画面が表示されるので、HubSpotにログインしてください。
boardの連携方法
先ほどと同様に、一覧からboardを探すか、検索機能を活用してください。
以下の画面が表示されるので、赤枠内の設定を行いましょう。
詳しい設定方法は、こちらを確認してください。
自身のマイアプリ欄に、HubSpotとboardが表示されていれば登録は完了しています。
ステップ2:テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、営業管理などで利用するboardにも登録したい、というケースは多いのではないでしょうか。しかし、これらの情報を手作業で転記していると、手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でboardに顧客情報が登録されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとboardを併用しており、コンタクト情報の手動での二重入力に手間を感じている方
- 手作業でのデータ移行による入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- マーケティングからセールスへの情報連携をスムーズにし、業務効率化を進めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でboardに顧客情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで「テキストを生成する」のアクションを設定し、boardに登録する顧客情報のフォーマットを整えます。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、boardのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
- boardに顧客情報を登録するアクションで、ご自身のboardアカウントのAPIキーを設定してください。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、営業管理などで利用するboardにも登録したい、というケースは多いのではないでしょうか。しかし、これらの情報を手作業で転記していると、手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でboardに顧客情報が登録されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとboardを併用しており、コンタクト情報の手動での二重入力に手間を感じている方
- 手作業でのデータ移行による入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- マーケティングからセールスへの情報連携をスムーズにし、業務効率化を進めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でboardに顧客情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで「テキストを生成する」のアクションを設定し、boardに登録する顧客情報のフォーマットを整えます。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、boardのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
- boardに顧客情報を登録するアクションで、ご自身のboardアカウントのAPIキーを設定してください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、確認したい場合はそこから確認してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」を確認してください。
使いやすいようにタイトルを変更することも可能です。
最初に、HubSpotでコンタクトが作成されたらフローボットを起動する設定を行うため、「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックします。
ステップ3:HubSpotのトリガーを設定
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
HubSpotの画面に移動し、テスト用にコンタクト情報を登録してください。
以下は例ですので、任意で設定しましょう。
Yoom画面に戻り、「トリガーの起動間隔」を設定してください。
5分、10分、15分、30分、60分から選択しましょう。
※トリガーの起動間隔はご利用プランによってプランによって異なるため、注意してください。
設定が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると「テスト成功」と表示されるので、「保存する」をクリックしましょう。
スクロールすると、以下のようにアウトプットが表示されます。
アウトプットについてはこちらをご確認ください。
ステップ4:テキストを生成する設定
続いて、AIでHubSpotのテキストを生成する設定を行うため、「テキストを生成する」をクリックしてください。
こちらではAIに対し指示（プロンプト）を投げかけることで、内容に応じたテキストの生成ができます。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
アクションはいくつか種類があるので、任意で設定してください。
※()内に記載されているタスクが消費されます。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
以下の注意事項を確認します。
スクロールし、「プロンプト」を設定しましょう。
今回は会社名の略称を生成したいので、以下のように設定しました。
HubSpotのアウトプットを活用して「会社名」を選択します。
アウトプットは赤枠内の矢印をクリックすると表示されます。
設定完了後に「テスト」をクリックすると、「テスト成功」と表示され、会社名の略称が生成されます。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:boardに顧客を登録する設定
続いて、boardに顧客を登録する設定を行うため、「顧客の登録」をクリックします。
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、「APIキー」を設定します。
説明に従って設定しましょう。
スクロールし、「顧客名」を設定してください。
HubSpotのアウトプットから「会社名」を選択します。
スクロールし、「顧客略称名」を設定してください。
「テキストを生成する」のアウトプットから「生成結果」を選択します。
その他の項目は必要に応じて設定してください。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存する」をクリックしましょう。
最後に、「デフォルト支払い条件ID」を設定してください。
その他の項目は必要に応じて設定しましょう。
こちらもテストし、成功したら保存します。
boardに移動し、正しく登録されているか確認してください。
ステップ6:トリガーボタンをONにして、フローボットを起動
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了します。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
こちらがHubSpotに新規登録されたコンタクトをboardにも登録するフローでした。
HubSpotやboardのAPIを使ったその他の自動化例
HubSpotとの連携以外でも、boardのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
HubSpotを使った便利な自動化例
HubSpotのコンタクト情報や商談ステージを通知したり、その他のツールにデータを追加することも可能です。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報やリード情報の変更を、都度Microsoft Teamsでチームに連絡するのは手間がかかるのではないでしょうか。手作業での連絡はタイムラグや共有漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotでコンタクトが作成・更新された際に、その情報を自動でMicrosoft Teamsに通知できるため、リアルタイムな情報共有を実現し、営業機会の損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・HubSpotとMicrosoft Teamsを活用し、手作業での情報共有に非効率を感じている方
- ・新しいリードや顧客情報の更新を、チームへ迅速かつ確実に共有したいと考えている担当者の方
- ・連絡漏れや共有の遅延を防ぎ、営業活動のスピードを向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ・HubSpotの情報が更新されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮することができます。
- ・手作業による情報共有で発生しがちな、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、HubSpotとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 3.最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャネルやメッセージ内容を編集します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Microsoft Teamsへ通知するメッセージ内容は、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名など）を組み合わせて自由に作成できます。
- ・メッセージ内で特定のメンバーやチャネルにメンションを設定することで、担当者に通知を確実に届けることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotに新しい会社の情報を登録した後、管理のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が作成されるだけで、Google スプレッドシートに自動で情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防止し、データ精度を向上させたいチームの方
- SaaS間の情報連携を自動化することで、営業やマーケティング活動の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社登録をトリガーに、Google スプレッドシートへ自動でレコードが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力をなくすことで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した会社情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートに追加する項目は、HubSpotで会社が作成された際に取得できる情報の中から、業務に合わせて自由に選択し、設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpotとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで顧客のステータスが「契約済み」などに更新された際、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手作業で作成していませんか？この作業は単純ですが、フォルダ名の命名規則がバラバラになったり、作成自体を忘れてしまったりと、管理が煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定の条件に合致する更新があった場合に、自動でGoogle Driveに指定した名前のフォルダを作成でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでの顧客情報更新後、Google Driveへのフォルダ作成を手作業で行っている方
- 顧客ごとに資料をフォルダで管理しており、作成漏れや命名ミスを防止したい方
- 営業やカスタマーサクセス部門の定型業務を自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクト情報が更新されると自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、顧客名の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、管理体制を標準化します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubspotとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubspotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Hubspotの顧客ステータスが特定の条件に一致した場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Hubspotから取得した顧客名などでフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Hubspotから取得したコンタクト情報をもとに、後続のGoogle Driveでのフォルダ作成を実行する条件を自由に設定できます。例えば、特定のライフサイクルステージに更新された場合や、特定のプロパティに値が入力された場合など、自社の運用ルールに合わせた柔軟な条件分岐が可能です。
■注意事項
- HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください
- 「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
■概要
HubSpotに新しい商談情報が登録されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに予定を入れ、Slackで関係者に通知する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録・更新をトリガーに、Googleカレンダーへの予定作成とSlackへの通知までの一連の流れを自動化し、これらの定型業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでの商談管理とGoogleカレンダーでの予定管理を手作業で行っている方
- 営業チーム内での迅速な情報共有のためSlackを活用しているマネージャーの方
- ツール間の連携を自動化し、営業活動の効率化を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの情報登録だけで、カレンダーへの予定作成や通知が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での情報転記が不要になるため、予定の登録漏れや関係者への通知忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Google スプレッドシート、Googleカレンダー、SlackをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」を設定し、詳細情報を取得します。
- 次に「分岐機能」を使い、取得した情報をもとに後続の処理を条件に応じて分岐させます。
- 次に、Google スプレッドシートの「範囲に値を入力」や「レコードを取得する」を設定し、情報を記録・参照します。
- 次に、Googleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに予定を登録します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、関係者へ自動で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意のチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーや前のアクションで取得したHubSpotのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、状況に応じた柔軟な内容にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、Googleカレンダー、Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- このフローでは、Google スプレッドシートを用いて協定世界時(UTC)から日本標準時(JST)に日時を変換しています。変換方法については、こちらをご参照ください。
■概要
「HubSpotの商談ステージが変更されたらSlackに共有する」フローは、営業チームのコミュニケーションをスムーズにする業務ワークフローです。
HubSpotで商談ステージが更新されると、自動的にSlackに通知が送信されます。
これにより、チーム全体がリアルタイムで商談の進捗を把握でき、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して商談管理を行っている営業担当者の方
- Slackでチームとリアルタイムに情報共有を行いたいと考えているチームリーダーの方
- 商談進捗の可視化を通じて営業効率を向上させたい経営者の方
- 複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化したいIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの商談ステージが変更されたら自動的にSlackに共有されるため、手動での通知作業を省けます。
また、自動で通知されることで、情報の見逃しや確認漏れを防止できます。
自動化によって、手動での作業におけるヒューマンエラーを防止し、情報共有を強化できます。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報やリード情報の変更を、都度Microsoft Teamsでチームに連絡するのは手間がかかるのではないでしょうか。手作業での連絡はタイムラグや共有漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotでコンタクトが作成・更新された際に、その情報を自動でMicrosoft Teamsに通知できるため、リアルタイムな情報共有を実現し、営業機会の損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・HubSpotとMicrosoft Teamsを活用し、手作業での情報共有に非効率を感じている方
- ・新しいリードや顧客情報の更新を、チームへ迅速かつ確実に共有したいと考えている担当者の方
- ・連絡漏れや共有の遅延を防ぎ、営業活動のスピードを向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ・HubSpotの情報が更新されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮することができます。
- ・手作業による情報共有で発生しがちな、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、HubSpotとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 3.最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャネルやメッセージ内容を編集します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Microsoft Teamsへ通知するメッセージ内容は、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名など）を組み合わせて自由に作成できます。
- ・メッセージ内で特定のメンバーやチャネルにメンションを設定することで、担当者に通知を確実に届けることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotに新しい会社の情報を登録した後、管理のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が作成されるだけで、Google スプレッドシートに自動で情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防止し、データ精度を向上させたいチームの方
- SaaS間の情報連携を自動化することで、営業やマーケティング活動の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社登録をトリガーに、Google スプレッドシートへ自動でレコードが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力をなくすことで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した会社情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートに追加する項目は、HubSpotで会社が作成された際に取得できる情報の中から、業務に合わせて自由に選択し、設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpotとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで顧客のステータスが「契約済み」などに更新された際、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手作業で作成していませんか？この作業は単純ですが、フォルダ名の命名規則がバラバラになったり、作成自体を忘れてしまったりと、管理が煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定の条件に合致する更新があった場合に、自動でGoogle Driveに指定した名前のフォルダを作成でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでの顧客情報更新後、Google Driveへのフォルダ作成を手作業で行っている方
- 顧客ごとに資料をフォルダで管理しており、作成漏れや命名ミスを防止したい方
- 営業やカスタマーサクセス部門の定型業務を自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクト情報が更新されると自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、顧客名の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、管理体制を標準化します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubspotとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubspotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Hubspotの顧客ステータスが特定の条件に一致した場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Hubspotから取得した顧客名などでフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Hubspotから取得したコンタクト情報をもとに、後続のGoogle Driveでのフォルダ作成を実行する条件を自由に設定できます。例えば、特定のライフサイクルステージに更新された場合や、特定のプロパティに値が入力された場合など、自社の運用ルールに合わせた柔軟な条件分岐が可能です。
■注意事項
- HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください
- 「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
■概要
HubSpotに新しい商談情報が登録されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに予定を入れ、Slackで関係者に通知する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録・更新をトリガーに、Googleカレンダーへの予定作成とSlackへの通知までの一連の流れを自動化し、これらの定型業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでの商談管理とGoogleカレンダーでの予定管理を手作業で行っている方
- 営業チーム内での迅速な情報共有のためSlackを活用しているマネージャーの方
- ツール間の連携を自動化し、営業活動の効率化を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの情報登録だけで、カレンダーへの予定作成や通知が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での情報転記が不要になるため、予定の登録漏れや関係者への通知忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Google スプレッドシート、Googleカレンダー、SlackをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」を設定し、詳細情報を取得します。
- 次に「分岐機能」を使い、取得した情報をもとに後続の処理を条件に応じて分岐させます。
- 次に、Google スプレッドシートの「範囲に値を入力」や「レコードを取得する」を設定し、情報を記録・参照します。
- 次に、Googleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに予定を登録します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、関係者へ自動で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意のチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーや前のアクションで取得したHubSpotのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、状況に応じた柔軟な内容にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、Googleカレンダー、Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- このフローでは、Google スプレッドシートを用いて協定世界時(UTC)から日本標準時(JST)に日時を変換しています。変換方法については、こちらをご参照ください。
■概要
「HubSpotの商談ステージが変更されたらSlackに共有する」フローは、営業チームのコミュニケーションをスムーズにする業務ワークフローです。
HubSpotで商談ステージが更新されると、自動的にSlackに通知が送信されます。
これにより、チーム全体がリアルタイムで商談の進捗を把握でき、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して商談管理を行っている営業担当者の方
- Slackでチームとリアルタイムに情報共有を行いたいと考えているチームリーダーの方
- 商談進捗の可視化を通じて営業効率を向上させたい経営者の方
- 複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化したいIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの商談ステージが変更されたら自動的にSlackに共有されるため、手動での通知作業を省けます。
また、自動で通知されることで、情報の見逃しや確認漏れを防止できます。
自動化によって、手動での作業におけるヒューマンエラーを防止し、情報共有を強化できます。
boardを使った便利な自動化例
boardのデータを他ツールに追加したり、他ツールからboardにデータを連携することも可能です。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Excelにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを活用した営業部門
・boardを介した案件管理プロセスにおいて、案件情報の効率的な集約と詳細な分析を必要とする営業部門
・board上でプロジェクトの進捗管理を行い、Excel による定量的な分析を通じて課題抽出やボトルネック特定を目指すプロジェクトマネジメント部門
2.boardとMicrosoft Excelを併用しているチーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Excelで見積書や請求書などの関連書類を作成・管理している方
・boardの案件情報をMicrosoft Excelに自動で取り込み、独自の分析やレポート作成に活用したい方
・Microsoft Excelをメインの情報管理ツールとして利用しており、boardの案件情報もMicrosoft Excelで一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
・案件情報をboardとMicrosoft Excelで一元管理することができるため、情報を探す手間を省くことで業務効率の向上に繋がります。
・boardで案件が登録されると、手入力することなく直ぐにMicrosoft Excelのデータベースにレコードが登録されるため、常に最新の情報を保つことができます。
・boardで案件が登録されたら、自動でMicrosoft Excelにレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力に伴うミスを防ぎ、業務の効率が改善されます。
■注意事項
・board、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとBoxを業務で使用している方
・boardとBoxを使用して業務の効率化を図りたい方
・Boxでのフォルダ作成を自動化したい方
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でBoxにフォルダを作成できるため、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
・案件ごとにフォルダが作成されることにより、関連ファイルを一元管理できファイル共有が容易になることで、業務効率が大幅に向上します。
・手作業によるフォルダ作成ミスやファイルの格納ミスなどを防ぎぐことができ、業務向上に繋がります。
■注意事項
・board、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
2.Salesforceを活用している方
・企業情報や案件管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件に関連するあらゆる情報の一元管理を行うことで、情報管理を円滑にするツールです。
しかしSalesforceとboardで情報を共有している場合に情報の更新を手作業するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用すると、Salesforceでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映します。
ヒューマンエラーの回避して異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ち、業務効率化を行うことができます。
■注意事項
・board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Googleフォームで受け付けた発注先情報を、手作業で承認依頼したり、会計・販売管理システムのboardに転記したりしていませんか？情報転記の手間や承認プロセスの遅延は業務のボトルネックになりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに自動で承認依頼が送付され、承認後にboardへ発注先情報が登録される一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームとboardを使い、発注先情報の登録や管理を手作業で行っている方
- 発注や取引先登録に関わる承認プロセスを効率化し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- フォームからの情報を手動で転記することによる、入力ミスをなくしたい経理や営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォーム送信から承認、boardへの発注先登録までを自動化するため、手作業での情報転記や承認依頼にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容をもとに承認依頼を作成します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定します。承認が完了したら、フォームの回答内容を使ってboardに発注先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーに設定するGoogleフォームは、任意のフォームを指定することが可能です。
- 承認依頼機能では、依頼内容にGoogleフォームで取得した情報を変数として差し込んだり、承認者に向けた固定文を設定したりと、柔軟なカスタマイズができます。
- boardに発注先を登録する際、会社名や担当者名などの各項目に、Googleフォームの回答情報を変数として設定したり、固定の値を設定したりすることが可能です。
■注意事項- Googleフォーム、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要Notionで管理している案件情報を、請求管理ツールのboardへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか。特に毎月発生する定期請求案件の登録は、漏れが発生すると大きな問題に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに案件情報が登録されると、自動でboardへ案件情報（定期請求）が登録されるため、二重入力の手間や登録漏れのリスクを解消し、案件管理を効率化します。■このテンプレートをおすすめする方- Notionとboardで案件情報を二重管理しており、転記作業に手間を感じている方
- 定期請求案件の登録漏れや入力ミスを防ぎ、請求業務の正確性を高めたい方
- Notionを起点とした案件管理フローの自動化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Notionへの一度の入力でboardへの案件登録が自動で完了するため、データ転記にかかっていた作業時間を削減できます。
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや定期請求案件の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページかどうかで処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、作成されたページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（定期請求）」を設定し、Notionから取得した情報をもとに案件を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、案件情報を管理している任意のデータベースを選択してください。
- boardに案件を登録する際、Notionから取得した案件名や金額などを変数として設定したり、固定の値を入力したりと、登録内容を柔軟にカスタムできます。
■注意事項- Notion、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Excelにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを活用した営業部門
・boardを介した案件管理プロセスにおいて、案件情報の効率的な集約と詳細な分析を必要とする営業部門
・board上でプロジェクトの進捗管理を行い、Excel による定量的な分析を通じて課題抽出やボトルネック特定を目指すプロジェクトマネジメント部門
2.boardとMicrosoft Excelを併用しているチーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Excelで見積書や請求書などの関連書類を作成・管理している方
・boardの案件情報をMicrosoft Excelに自動で取り込み、独自の分析やレポート作成に活用したい方
・Microsoft Excelをメインの情報管理ツールとして利用しており、boardの案件情報もMicrosoft Excelで一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
・案件情報をboardとMicrosoft Excelで一元管理することができるため、情報を探す手間を省くことで業務効率の向上に繋がります。
・boardで案件が登録されると、手入力することなく直ぐにMicrosoft Excelのデータベースにレコードが登録されるため、常に最新の情報を保つことができます。
・boardで案件が登録されたら、自動でMicrosoft Excelにレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力に伴うミスを防ぎ、業務の効率が改善されます。
■注意事項
・board、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとBoxを業務で使用している方
・boardとBoxを使用して業務の効率化を図りたい方
・Boxでのフォルダ作成を自動化したい方
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でBoxにフォルダを作成できるため、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
・案件ごとにフォルダが作成されることにより、関連ファイルを一元管理できファイル共有が容易になることで、業務効率が大幅に向上します。
・手作業によるフォルダ作成ミスやファイルの格納ミスなどを防ぎぐことができ、業務向上に繋がります。
■注意事項
・board、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
2.Salesforceを活用している方
・企業情報や案件管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件に関連するあらゆる情報の一元管理を行うことで、情報管理を円滑にするツールです。
しかしSalesforceとboardで情報を共有している場合に情報の更新を手作業するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用すると、Salesforceでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映します。
ヒューマンエラーの回避して異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ち、業務効率化を行うことができます。
■注意事項
・board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとboardを使い、発注先情報の登録や管理を手作業で行っている方
- 発注や取引先登録に関わる承認プロセスを効率化し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- フォームからの情報を手動で転記することによる、入力ミスをなくしたい経理や営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォーム送信から承認、boardへの発注先登録までを自動化するため、手作業での情報転記や承認依頼にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容をもとに承認依頼を作成します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定します。承認が完了したら、フォームの回答内容を使ってboardに発注先を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するGoogleフォームは、任意のフォームを指定することが可能です。
- 承認依頼機能では、依頼内容にGoogleフォームで取得した情報を変数として差し込んだり、承認者に向けた固定文を設定したりと、柔軟なカスタマイズができます。
- boardに発注先を登録する際、会社名や担当者名などの各項目に、Googleフォームの回答情報を変数として設定したり、固定の値を設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- Notionとboardで案件情報を二重管理しており、転記作業に手間を感じている方
- 定期請求案件の登録漏れや入力ミスを防ぎ、請求業務の正確性を高めたい方
- Notionを起点とした案件管理フローの自動化を実現したいと考えている方
- Notionへの一度の入力でboardへの案件登録が自動で完了するため、データ転記にかかっていた作業時間を削減できます。
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや定期請求案件の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性が向上します。
- はじめに、NotionとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページかどうかで処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、作成されたページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（定期請求）」を設定し、Notionから取得した情報をもとに案件を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、案件情報を管理している任意のデータベースを選択してください。
- boardに案件を登録する際、Notionから取得した案件名や金額などを変数として設定したり、固定の値を入力したりと、登録内容を柔軟にカスタムできます。
- Notion、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
終わりに
HubSpotとboardのアプリ連携を活用することで、顧客情報の入力作業を自動化し、業務効率を大幅に向上させることが期待できます。
新規コンタクトの登録も、顧客ステータスの更新も、手作業なしでboardに反映されるので、ミスを防ぎながら作業時間を短縮できるのが魅力です。
「手間のかかる入力作業を減らしたい」「もっと業務を効率化したい」と考えている方にとって、まさにぴったりのソリューションではないでしょうか。
日々の業務をスムーズに進めるために、ぜひこの連携フローを試してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
