Jotformで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Harvest

と

Jotform

を自動連携できます。

■概要

オンラインフォームのJotformで集めた情報を、時間管理ツールのHarvestへ手作業で登録していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因になることもあるでしょう。
このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、その内容をもとにHarvestで自動的にユーザーが作成されます。
これにより、データ入力の手間を省き、より正確な情報管理を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Jotformで受け付けた情報をHarvestに手動で転記している方
JotformとHarvest間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、正確な顧客・案件管理をしたい方

■このテンプレートを使うメリット

Jotformにフォームが送信されると自動でHarvestにユーザーが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防止し、情報の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、JotformとHarvestをYoomと連携します。
トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」アクションを設定します。
次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された情報を取得します。
最後に、オペレーションでHarvestの「Create User」アクションを設定し、取得した回答内容をもとにユーザーを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

「Create User」では、前段のJotformで取得した回答内容を各項目に引用することができます。

■注意事項

Harvest、JotformのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

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使用しているアプリについて

Harvest

YoomではHarvestのAPIとノーコードで連携し、API経由でHarvestの操作を自動化できます。例えば、Google WorkspaceやMicrosoft EntraIDに登録された従業員情報をHarvestに自動で登録したり、Google SheetsやAirtableなどの情報をもとにHarvestで請求書を自動で発行することが可能です。