Zoho Formsの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する

■概要

オンラインフォームで集めた顧客情報を、手作業で顧客管理システムに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、Zoho Formsで得た情報をSquareへ登録する際、手入力による時間的なロスや入力ミスが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに回答が送信されると同時に、Squareへ自動で顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消し、迅速で正確な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho FormsとSquareを活用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
• 顧客情報の転記作業における入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
• フォームから得たリード情報を、即座に顧客管理へ反映させたい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Formsへの回答を起点に、Squareへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータの転記で起こりがちな、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho FormsとSquareをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」のアクションを設定し、Zoho Formsから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Squareへ顧客情報を登録するオペレーションでは、登録する情報を任意に設定できます。Zoho Formsのフォーム回答から取得した「氏名」や「メールアドレス」といった情報を、Squareの対応する項目にそれぞれ設定してください。

■注意事項

• Zoho Forms、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708