Zoho Formsで回答されたらBitrix24でLeadを作成する

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■概要

Webサイトのお問い合わせや資料請求フォームとしてZoho Formsをご利用の際に、受信した顧客情報を手作業でCRMに入力していませんか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れから機会損失に繋がることもあります。このワークフローは、Zoho Formsに回答が送信されると自動でBitrix24にリードを作成し、迅速かつ正確な顧客情報の管理に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

Zoho FormsとBitrix24を利用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
リード獲得から管理までのプロセスを迅速化し、営業機会の損失を防ぎたい方
手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいご担当者様

■このテンプレートを使うメリット

Zoho Formsに回答が送信されると自動でBitrix24にリードが作成されるため、手作業での転記業務にかかっていた時間の削減に繋がります。
システムが自動で情報を連携するため、手入力による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防止できます。

■フローボットの流れ

はじめに、Zoho FormsとBitrix24をYoomと連携します。
次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでBitrix24を選択し、「Create Lead」のアクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Zoho Formsのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意に指定することが可能です。
Bitrix24にリードを作成する際、フォームから取得した氏名や連絡先などの情報を、リード情報の各項目に変数として設定できます。また、リードのソース元などを固定値として設定することも可能です。

■注意事項

Zoho Forms、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708

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YoomではBitrix24のAPIとノーコードで連携し、API経由でBitrix24の操作を自動化することが可能です。例えば、Bitrix24に登録されたリード情報やコンタクト情報をMailchimpやHubSpotなどのマーケティングツールに連携したり、Bitrix24の情報を元に契約書や見積書を自動で作成して、顧客に送信するといったことが可能です。