Zoho Formsで回答されたらBitrix24でLeadを作成する

No items found.

■概要

Webサイトのお問い合わせや資料請求フォームとしてZoho Formsをご利用の際に、受信した顧客情報を手作業でCRMに入力していませんか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れから機会損失に繋がることもあります。このワークフローは、Zoho Formsに回答が送信されると自動でBitrix24にリードを作成し、迅速かつ正確な顧客情報の管理に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho FormsとBitrix24を利用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
  • リード獲得から管理までのプロセスを迅速化し、営業機会の損失を防ぎたい方
  • 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいご担当者様

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho Formsに回答が送信されると自動でBitrix24にリードが作成されるため、手作業での転記業務にかかっていた時間の削減に繋がります。
  • システムが自動で情報を連携するため、手入力による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防止できます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho FormsとBitrix24をYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでBitrix24を選択し、「Create Lead」のアクションを設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Zoho Formsのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意に指定することが可能です。
  • Bitrix24にリードを作成する際、フォームから取得した氏名や連絡先などの情報を、リード情報の各項目に変数として設定できます。また、リードのソース元などを固定値として設定することも可能です。

■注意事項

資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Zoomでウェビナーの参加者が追加されたらBitrix24にコンタクトを作成する
Zoomウェビナーの参加登録と同時にBitrix24へコンタクトを自動作成するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、ウェビナー後の迅速なフォローアップを実現します。
Meta広告(Facebook)でリードが登録されたらBitrix24にも追加する
Meta広告(Facebook)の新規リードを自動でBitrix24に登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを防ぎ、営業への即時共有で機会損失を抑え、チームの対応速度を高めることができます。
Bitrix24でコンタクトが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
Bitrix24に新規コンタクトが登録されるたびMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動通知するフローです。共有作業を自動化し、通知漏れや対応遅延を防げます。
Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する
Bitrix24で新規リードが登録されたらYoomがSlackへ即時通知するフローです。手動連絡の手間や共有漏れを抑え、営業の初動を速めヒューマンエラーも減らせます。チーム対応速度も向上します。
Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する
Bitrix24で新規コンタクト作成を検知し、同じ情報をHubSpotへ自動登録するフローです。手作業の転記や入力ミスを避け、顧客データの整合性を保ちながら業務時間を短縮できます。
Bitrix24で登録されたリード情報をMailchimpに同期する
Bitrix24で追加された新規リードをMailchimpのオーディエンスに自動登録するフローです。二重入力や転記ミスを防ぎ、メール施策をスムーズに開始できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Bitrix24
Bitrix24
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Bitrix24
YoomではBitrix24のAPIとノーコードで連携し、API経由でBitrix24の操作を自動化することが可能です。 例えば、Bitrix24に登録されたリード情報やコンタクト情報をMailchimpやHubSpotなどのマーケティングツールに連携したり、Bitrix24の情報を元に契約書や見積書を自動で作成して、顧客に送信するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  関連するブログ記事一覧
                  今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています!
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる