Bitrix24で特定条件のNew Dealが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する

■概要

Bitrix24で新しいディールが作成された際、関係者への情報共有は迅速に行いたいものの、手作業での通知は漏れや遅延の原因になりがちです。特に、重要な案件を見逃してしまうと、ビジネスチャンスを失うことにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Bitrix24で特定の条件を満たすディールが作成された際に、自動でMicrosoft Teamsに通知を送ることが可能になるため、Bitrix24とMicrosoft Teams間のスムーズな連携を実現し、迅速な対応をサポートします。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Bitrix24での新規ディールをMicrosoft Teamsで共有したい営業担当者の方
• Bitrix24とMicrosoft Teamsの連携を手作業で行っており、通知漏れや対応遅延に課題を感じている方
• 特定の重要なディール発生時に、関係者へ迅速にアラートを送る仕組みを構築したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Bitrix24で条件に合うディールが作成されると自動で通知されるため、手作業による連絡漏れや遅延を防ぎ、迅速な初動対応が可能になります
• これまでBitrix24からMicrosoft Teamsへの情報転記や通知作成にかかっていた時間を削減し、より重要な営業活動に集中することができます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とMicrosoft TeamsをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいディールが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、通知を送りたいディールの条件を指定します
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、条件に合致した場合にのみ、指定したチャンネルへ通知を送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能で設定する条件は、ディールの金額や特定の担当者など、自社の運用に合わせて任意で設定することが可能です
• Microsoft Teamsへの通知アクションでは、メッセージを送りたいチームのIDやチャネルのIDを任意で設定してください

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■注意事項

• Bitrix24、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。