Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてGoogle スプレッドシートに記録する

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■概要

このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてGoogle スプレッドシートに記録することが可能です。これにより、手動での担当者決定やデータ入力の手間を削減し、営業活動のスピードと精度を向上させます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

Sansanを利用して名刺管理を行っており、担当営業の振り分け作業に手間を感じている営業担当者の方
Google スプレッドシートでのデータ管理を効率化したいチームリーダーやマネージャーの方
営業プロセスの自動化を通じて業務効率を向上させたい経営者や業務改善担当者の方
名刺情報の整理と担当者の割り振りを一元管理し、情報共有をスムーズに行いたい企業の方

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■このテンプレートを使うメリット‍

担当営業の自動振り分けで業務負担を軽減
Google スプレッドシートへの自動記録でデータ管理が簡単に
手動作業の削減により業務効率が向上

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使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。