Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてDiscordに通知する

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■概要

このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてDiscordに通知することが可能です。この自動化によって、手動での担当者割り当てや通知作業の手間を削減し、業務効率を向上させることができます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

Sansanを利用して名刺管理を行っている営業担当者の方
営業チーム内での名刺情報の共有や担当者の振り分けに課題を感じている方
Discordを活用してチームコミュニケーションを強化したいと考えている企業の方
業務フローの自動化で営業プロセスの効率化を図りたい経営者の方

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■このテンプレートを使うメリット‍

営業担当の円滑な振り分け
・名刺情報が登録されると自動で担当営業が決定され、自動でDiscordに通知されるため、円滑な対応が可能です。
コミュニケーションの効率化
・Discordへの通知により、チーム内での情報共有がスムーズになり、連携が強化されます。
手作業の削減
・担当者の割り当てや通知作業を自動化することで、手作業によるミスや時間の浪費を防げます。

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使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。