Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてDiscordに通知する

■概要

Sansanに新しい名刺を登録した後、担当者の割り振りや関係部署への通知を手作業で行っていませんか。こうした手作業は対応の遅れや連絡漏れにつながる可能性があり、営業機会の損失にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をきっかけとして、AIが自動で担当者を判断し、その結果をDiscordへ通知するため、リードへの迅速なアプローチを支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanに登録された名刺情報を基に、Discordで迅速な情報共有を行いたい方
• リードの担当者割り振りを自動化し、営業活動の初動を早めたいマネージャーの方
• 手作業による名刺情報の通知や転記に、手間や対応漏れなどの課題を感じている方

■このテンプレートを使うメリット

• Sansanへの名刺登録から担当者割り振り、Discordへの通知までを自動化し、手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮します。
• 手動での対応による通知漏れや、担当者選定の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、リードへの迅速なアプローチを可能にします。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SansanとDiscordをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、Sansanから取得した名刺情報をもとに担当者を決定するよう「テキストを生成する」アクションを設定します。
4. 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションで、AIが生成した担当者情報を含む通知を指定のチャンネルへ送信するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、担当者の割り振りルールなどをプロンプトとして自由に設定することが可能です。
• Discordへのメッセージ送信アクションでは、通知先のチャンネルを任意で指定できるほか、メッセージ本文も自由に編集できます。SansanやAI機能から取得した会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、動的な通知を作成することも可能です。

■注意事項

・Sansan、DiscordをそれぞれYoomと連携させてください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。