Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてGmailで送信する

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■概要

このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてGmailで送信することが可能です。これにより、名刺情報の活用がスムーズになり、営業活動の効率化が図れます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

Sansanを活用して名刺管理を行っている営業チームのリーダー
名刺情報の担当営業への振り分け作業を自動化したいと考えている営業担当者
名刺登録後のフォローアップを迅速化し、営業効率を向上させたい企業の経営者
Gmailを活用してチーム内で情報を共有したいと考えているビジネスパーソン
Yoomを利用して既存の業務ワークフローを自動化・最適化したいIT担当者

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■このテンプレートを使うメリット‍

営業担当の迅速な振り分け
・名刺情報が自動的に適切な営業担当に割り当てられるため、フォローアップが円滑に行えます。
情報共有の効率化
・Gmailを通じて担当者に自動通知が送信されるため、手動での情報伝達が不要になり、コミュニケーションの効率が向上します。
業務の自動化による負担軽減
・YoomのAPI連携やRPA機能を活用することで、手作業による振り分けや通知の手間が省け、業務全体の負担が軽減されます。

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使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。