Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてGmailで送信する

No items found.

■概要

このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてGmailで送信することが可能です。これにより、名刺情報の活用がスムーズになり、営業活動の効率化が図れます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

‍

■このテンプレートをおすすめする方‍

Sansanを活用して名刺管理を行っている営業チームのリーダー
名刺情報の担当営業への振り分け作業を自動化したいと考えている営業担当者
名刺登録後のフォローアップを迅速化し、営業効率を向上させたい企業の経営者
Gmailを活用してチーム内で情報を共有したいと考えているビジネスパーソン
Yoomを利用して既存の業務ワークフローを自動化・最適化したいIT担当者

‍

■このテンプレートを使うメリット‍

営業担当の迅速な振り分け
・名刺情報が自動的に適切な営業担当に割り当てられるため、フォローアップが円滑に行えます。
情報共有の効率化
・Gmailを通じて担当者に自動通知が送信されるため、手動での情報伝達が不要になり、コミュニケーションの効率が向上します。
業務の自動化による負担軽減
・YoomのAPI連携やRPA機能を活用することで、手作業による振り分けや通知の手間が省け、業務全体の負担が軽減されます。

このテンプレートを試してみる

資料請求・デモ申込は

こちら

類似したテンプレートをご紹介！

Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

Sansanに名刺情報が登録されたら、Hubspotにコンタクトを作成するフローです。Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。

詳細を見る

Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに登録する

Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。新しい名刺情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

詳細を見る

Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する

Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、kintoneに登録するフローです。SansanとKintoneを連携することで、新しい名刺情報が自動的にKintoneに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。‍

詳細を見る

Sansanで名刺情報が更新されたらGoogle スプレッドシートに追加する

Sansanで名刺情報が更新されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。これま入力にかかっていた時間を他の業務に充て、業務進行を円滑にします。また、フローに分岐のアクションを追加し条件によって追加の可否を判断も可能です。

詳細を見る

Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加する

Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加するフローです。入力の手間や時間を省き他のコア業務に時間を充て、業務進行を円滑にし生産性向上に繋げます。また、フローに分岐を追加して、条件によって追加の可否を判断することも可能です。

詳細を見る

Sansanで名刺情報が更新されたらサスケに追加する

Sansanで名刺情報が更新されたらサスケに追加するフローです。入力作業を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぎ、登録情報の精度を保ちます。また、フローに分岐のアクションを追加し、条件によって追加の可否を判断することも可能です。‍

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。