Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてOutlookで送信する

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■概要

このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてOutlookで送信することが可能です。これにより、営業活動の効率化と情報の一元管理が実現できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

Sansanを活用して名刺管理を行っている営業チームの方
名刺登録後の担当者振り分けを手動で行っている営業担当者
顧客情報を迅速かつ正確に共有したい営業マネージャー
営業プロセスの自動化を検討しているIT担当者
ヒューマンエラーを減らし、業務効率を向上させたい企業の経営者

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■このテンプレートを使うメリット‍

担当営業の振り分けを自動化
・名刺が登録されるたびに最適な営業担当が自動で割り当てられ、振り分け作業の手間を削減します。
Outlookへの情報自動送信
・担当者に対して登録された名刺情報が自動的にメールで送信され、情報共有がスムーズになります。
業務の正確性向上
・手動プロセスで発生しがちなミスを防ぎ、正確なデータ管理を実現します。

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使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。