■概要
Slackで受け取った名刺画像を、都度Sansanに手入力していませんか？この作業は手間がかかる上に、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Slackの特定チャンネルに投稿されたファイルを自動で検知し、OCR機能で文字情報を読み取ってSansanに名刺データを登録するものです。面倒な名刺登録作業を自動化し、営業活動の効率化をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受け取った名刺画像をSansanに手作業で登録している方
- 獲得したリード情報を迅速にSansanへ反映させたい営業担当者の方
- 名刺情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackにファイルを投稿するだけでSansanへの登録が完了するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での転記がなくなることで、会社名や氏名などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- SlackとSansanをYoomと連携します。
- トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というトリガーアクションを設定します。
- オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、Slackに投稿されたファイルを取得します。
- オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。
- オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、どのチャンネルにファイルが投稿された際にワークフローを起動させるか、対象のチャンネルを任意で設定してください。
- OCR機能では、対象ファイルの抽出項目を任意で設定可能です。
- Sansanに登録するアクションでは、OCR機能で読み取った情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）をどの項目に登録するか、自由に設定することできます。
■注意事項
- Slack、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
