■概要
Acuity Schedulingで受け付けた予約情報を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、予約が増えるほど手間がかかり、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Acuity Schedulingに新しい予定が登録されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートにレコードが追加されるため、面倒な手作業から解放され、顧客情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Acuity Schedulingの予約情報をMicrosoft Excelに手入力している方
- 予約情報の転記作業における入力ミスや漏れをなくし、正確性を高めたいと考えている方
- 顧客リスト作成などの定型業務を自動化し、コア業務に集中したいビジネスオーナーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Acuity Schedulingに予定が登録されると自動でMicrosoft Excelにレコードが追加されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Acuity SchedulingとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAcuity Schedulingを選択し、「アポイントが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAcuity Schedulingの「アポイント情報の取得」アクションを設定し、トリガーで発生した予定の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、取得したアポイント情報を指定のExcelファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、レコードを追加したい任意のファイルとシートを指定してください。
- また、Microsoft Excelの各列に対して、Acuity Schedulingから取得したどの情報（氏名、メールアドレス、予約日時など）を変数として割り当てるか、または固定のテキストを設定するかなど、柔軟に設定することが可能です。
■注意事項
- Acuity Scheduling、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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