「Acuity Schedulingで入った予約情報を、毎回ActiveCampaignに手作業で登録している…」
「顧客情報を手入力で連携しているので時間がかかるし、入力ミスも起きてしまう…」
このように、予約管理ツールとマーケティングオートメーションツールの間で発生する手作業のデータ連携に、課題を感じていませんか？
もし、Acuity Schedulingで新しい予約が作成された際に、その顧客情報をActiveCampaignに自動でコンタクトとして登録する仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放されることも可能です！
そのうえ、より戦略的なマーケティング活動や顧客対応といった重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます！
ぜひ導入して日々の定型業務にかかる手間や時間を削減し、業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはAcuity SchedulingとActiveCampaignを連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
Acuity Schedulingで予定が作成されたらActiveCampaignにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Acuity Schedulingで新しい予約が入るたびに、手作業でActiveCampaignに顧客情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Acuity SchedulingとActiveCampaignの連携をスムーズに実現し、予約の作成をトリガーにしてActiveCampaignへコンタクトを自動で作成できます。手作業によるデータ入力から解放され、顧客管理の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Acuity Schedulingの予約情報を手動でActiveCampaignへ入力している方
- Acuity SchedulingとActiveCampaignを連携させ、顧客管理を効率化したい方
- 予約受付からマーケティング施策への連携フローを自動で構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Acuity Schedulingでの予約作成と同時にActiveCampaignへコンタクトが自動で作成されるため、手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記が削減されるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Acuity SchedulingとActiveCampaignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAcuity Schedulingを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAcuity Schedulingの「アポイント情報の取得」アクションを設定し、予約の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ActiveCampaignでコンタクトを作成する際に、登録する内容は任意で設定できます。例えば、Acuity Schedulingから取得した予約者の氏名やメールアドレスなどを、ActiveCampaignの任意の項目にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Acuity SchedulingとActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
Acuity SchedulingとActiveCampaignの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にAcuity SchedulingとActiveCampaignを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでAcuity SchedulingとActiveCampaignの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Acuity Scheduling／ActiveCampaign
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はAcuity Schedulingで予定が作成されたらActiveCampaignにコンタクトを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Acuity SchedulingとActiveCampaignのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Acuity Schedulingのトリガー設定およびAcuity Scheduling、ActiveCampaignのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Acuity Schedulingで予定が作成されたらActiveCampaignにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Acuity Schedulingで新しい予約が入るたびに、手作業でActiveCampaignに顧客情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Acuity SchedulingとActiveCampaignの連携をスムーズに実現し、予約の作成をトリガーにしてActiveCampaignへコンタクトを自動で作成できます。手作業によるデータ入力から解放され、顧客管理の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Acuity Schedulingの予約情報を手動でActiveCampaignへ入力している方
- Acuity SchedulingとActiveCampaignを連携させ、顧客管理を効率化したい方
- 予約受付からマーケティング施策への連携フローを自動で構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Acuity Schedulingでの予約作成と同時にActiveCampaignへコンタクトが自動で作成されるため、手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記が削減されるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Acuity SchedulingとActiveCampaignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAcuity Schedulingを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAcuity Schedulingの「アポイント情報の取得」アクションを設定し、予約の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ActiveCampaignでコンタクトを作成する際に、登録する内容は任意で設定できます。例えば、Acuity Schedulingから取得した予約者の氏名やメールアドレスなどを、ActiveCampaignの任意の項目にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Acuity SchedulingとActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：Acuity SchedulingとActiveCampaignのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
※事前にYoomと使用するアプリにログインしてください。
Acuity Schedulingをマイアプリ連携
マイアプリ画面にある+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
Acuity Schedulingと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう
表示内容を確認したら、黒塗りの箇所にAcuity Schedulingに登録しているメールアドレスを入力します。
入力できたらNextをクリックしましょう。
再度表示内容を確認し、問題なければAllow Accessをクリックします。
ActiveCampaignをマイアプリ連携
マイアプリ画面にある+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
ActiveCampaignと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
表示内容を確認し、アカウント名、アクセストークン、サブドメインを設定します。
設定できたら追加をクリックしましょう。
ステップ2：該当のテンプレートをコピー
以下のバナーにある試してみるボタンをクリックしてください。
Acuity Schedulingで予定が作成されたらActiveCampaignにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Acuity Schedulingで新しい予約が入るたびに、手作業でActiveCampaignに顧客情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Acuity SchedulingとActiveCampaignの連携をスムーズに実現し、予約の作成をトリガーにしてActiveCampaignへコンタクトを自動で作成できます。手作業によるデータ入力から解放され、顧客管理の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Acuity Schedulingの予約情報を手動でActiveCampaignへ入力している方
- Acuity SchedulingとActiveCampaignを連携させ、顧客管理を効率化したい方
- 予約受付からマーケティング施策への連携フローを自動で構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Acuity Schedulingでの予約作成と同時にActiveCampaignへコンタクトが自動で作成されるため、手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記が削減されるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Acuity SchedulingとActiveCampaignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAcuity Schedulingを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAcuity Schedulingの「アポイント情報の取得」アクションを設定し、予約の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ActiveCampaignでコンタクトを作成する際に、登録する内容は任意で設定できます。例えば、Acuity Schedulingから取得した予約者の氏名やメールアドレスなどを、ActiveCampaignの任意の項目にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Acuity SchedulingとActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますのでOKをクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
ステップ3：Acuity Schedulingのトリガー設定
Webhookを受信したらをクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。
Webhookの設定を行います。
注意事項を確認し、WebhookURLをコピーしましょう。
Acuity Schedulingの画面に移動し、左側にあるIntegrationsをクリックしたら、下にスクロールします。
Webhooksが表示されますので、SET UPをクリックしましょう。
今回はAcuity Schedulingで予定が作成されたらフローを起動させたいため、NEW APPOINTMENT SCHEDULEDの箇所に先ほどコピーしたWebhookURLをペーストします。
ペーストできたらSAVE SETTINGSをクリックします。
