「Acuity Schedulingで新しい予約が入るたびに、その都度HubSpotに顧客情報を手入力している…」
「予約情報をHubSpotのコンタクト情報に転記する際、コピー＆ペーストのミスが起きてしまい、業務に支障が出ている…」
このように、Acuity SchedulingとHubSpot間での手作業によるデータ連携に、日々手間やストレスを感じていませんか？
もし、Acuity Schedulingで新しい予定が登録されたら、その顧客情報が自動でHubSpotのコンタクトとして作成される仕組みがあれば、こうした定型的な入力作業を削減できます。
入力ミスを心配する必要もなくなるため、より戦略的な顧客対応やマーケティング活動に多くの時間を割けるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくても簡単に設定できる方法であり、日々の業務負担を軽減可能です。
ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはAcuity SchedulingとHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Acuity Schedulingで予定が登録されたらHubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
オンライン予約サービスAcuity Schedulingで新しいアポイントが入るたびに、HubSpotへ手動で顧客情報を登録する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどの懸念もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Acuity Schedulingに予定が登録されたら、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されるため、こうした手作業による手間やミスを解消し、迅速な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Acuity SchedulingとHubSpot間の情報転記に手間や時間を費やしている方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたいと考えているご担当者の方
- 予約獲得から顧客管理までをスムーズに連携させ、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Acuity Schedulingに予約情報が登録されると自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Acuity SchedulingとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAcuity Schedulingを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAcuity Schedulingの「アポイント情報の取得」アクションを設定し、登録されたアポイントの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、取得したアポイント情報を紐付けてコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際に、Acuity Schedulingから取得した氏名やメールアドレスなどを、HubSpotのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Acuity Scheduling、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Acuity SchedulingとHubSpotの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にAcuity SchedulingとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでAcuity SchedulingとHubSpotの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Acuity Scheduling／HubSpot
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Acuity Schedulingで予定が登録されたらHubSpotにコンタクトを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Acuity SchedulingとHubSpotのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Acuity SchedulingのトリガーとAcuity SchedulingおよびHubSpotのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Acuity Schedulingで予定が登録されたらHubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
オンライン予約サービスAcuity Schedulingで新しいアポイントが入るたびに、HubSpotへ手動で顧客情報を登録する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどの懸念もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Acuity Schedulingに予定が登録されたら、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されるため、こうした手作業による手間やミスを解消し、迅速な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Acuity SchedulingとHubSpot間の情報転記に手間や時間を費やしている方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたいと考えているご担当者の方
- 予約獲得から顧客管理までをスムーズに連携させ、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Acuity Schedulingに予約情報が登録されると自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Acuity SchedulingとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAcuity Schedulingを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAcuity Schedulingの「アポイント情報の取得」アクションを設定し、登録されたアポイントの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、取得したアポイント情報を紐付けてコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際に、Acuity Schedulingから取得した氏名やメールアドレスなどを、HubSpotのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Acuity Scheduling、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:Acuity SchedulingとHubSpotのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1,Acuity Schedulingの登録方法
アプリ一覧の検索窓でAcuity Schedulingを検索し、クリックしましょう。
Yoomへのアクセス許可画面に移行するので、登録アドレスを入力して、「Next」ボタンを押してください。
次にログインページが表示されるので、任意の方法でログインしましょう。
アクセス許可の画面が表示されるので、内容を確認したら「Allow Access」をクリックしてください。
これでAcuity Schedulingの連携完了です。
2,HubSpotの登録方法
以下のナビをご参照ください。
ステップ2:テンプレートのコピー
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Acuity Schedulingで予定が登録されたらHubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
オンライン予約サービスAcuity Schedulingで新しいアポイントが入るたびに、HubSpotへ手動で顧客情報を登録する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどの懸念もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Acuity Schedulingに予定が登録されたら、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されるため、こうした手作業による手間やミスを解消し、迅速な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Acuity SchedulingとHubSpot間の情報転記に手間や時間を費やしている方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたいと考えているご担当者の方
- 予約獲得から顧客管理までをスムーズに連携させ、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Acuity Schedulingに予約情報が登録されると自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Acuity SchedulingとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAcuity Schedulingを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAcuity Schedulingの「アポイント情報の取得」アクションを設定し、登録されたアポイントの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、取得したアポイント情報を紐付けてコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際に、Acuity Schedulingから取得した氏名やメールアドレスなどを、HubSpotのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Acuity Scheduling、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」ボタンを押してください。
ステップ3:Acuity Schedulingのトリガー設定
まずは、「Webhookを受信したら」という項目をクリックしてください。
Yoomと連携するHubSpotのアカウントに間違いがないかを確認し、次のページに進みましょう。
Webhookの設定を行います。
まずは、画面に表示されているWebhookURLをコピーしてください。
Acuity Schedulingにログインし「Integrations」をクリックしましょう。
続いてWebhooksの「EDIT」ボタンを押します。
Webhookを設定するページが開くので、先ほどコピーしたWebhookURLをペーストしてください。
設定が完了したら「SAVE SETTINGS」をクリックします。
続いて、設定したWebhookの動作テストを行います。
次に、トリガーの動作テストを行います。
Acuity Schedulingでテスト用にアポイントの登録を行ってください。（架空の情報で問題ありません。）
登録が完了したらYoomに戻り、テストを実行しましょう。
テストが成功すると、取得した値が表示されるので、確認してください。
「完了」ボタンを押して次に進みましょう！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4:Acuity Schedulingのアポイント情報を取得する設定
続いて、「アポイント情報の取得」という項目をクリックしてください。
