【簡単設定】Acuity SchedulingのデータをStreakに自動で連携する方法

「Acuity Schedulingに予約が入るたびに、Streakに手動で情報を転記している…」
「予約情報をStreakにタスクとして登録するのは面倒だし、対応漏れや入力ミスが発生しないか心配…」

このように、両ツール間の手作業によるデータ連携に非効率さやストレスを感じていませんか？

もしAcuity Schedulingで新しい予定が作成された際、Streakにタスクを自動作成する仕組みがあればこれらの定型業務から解放されますね。
これにより入力ミスや対応漏れのリスクを軽減し、より重要な顧客対応や戦略的な業務に集中する時間を創出できるでしょう。

今回ご紹介する自動化フローは、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
これまで手作業にかけていた時間と手間を削減し、業務の正確性とスピードを向上させることが可能です。ぜひこの機会に、業務自動化を実現しましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはAcuity SchedulingとStreakを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！

Acuity Schedulingで予定が作成されたら、Streakにタスクを作成する

試してみる

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■概要

Acuity Schedulingで新しい予約が入るたびに、手動でStreakへタスクを登録する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、対応漏れが許されないため担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Acuity SchedulingとStreakの連携が自動化され、予約情報をもとにStreakのタスクが自動で作成されるため、手作業による登録漏れや二重入力といったミスを防ぎ、スムーズな顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Acuity SchedulingとStreakを併用し、手作業での情報入力に課題を感じている方
• Acuity SchedulingとStreakの連携を自動化し、顧客対応の初動を早めたい担当者の方
• 予約後のフォローアップタスクの作成漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Acuity Schedulingでの予約作成をトリガーにタスクが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Acuity SchedulingとStreakをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAcuity Schedulingを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでAcuity Schedulingの「アポイント情報の取得」アクションを設定し、予約の詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Task」アクションを設定し、取得した情報をもとにタスクを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Streakでタスクを作成するアクションを設定する際に、どのBoxにタスクを紐付けるか、任意のBox Keyを指定してください。

■注意事項

• Acuity Scheduling、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

Acuity SchedulingとStreakの連携フローを作ってみよう

それでは早速、実際にAcuity SchedulingとStreakを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Acuity Scheduling／Streak

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はAcuity Schedulingで予定が作成されたら、Streakにタスクを作成するフローを作成していきます！作成の流れは大きく分けて以下です。

• Acuity SchedulingとStreakのマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Acuity Schedulingのトリガー設定およびアクション設定、Streakのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Acuity Schedulingで予定が作成されたら、Streakにタスクを作成する

試してみる

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■概要

Acuity Schedulingで新しい予約が入るたびに、手動でStreakへタスクを登録する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、対応漏れが許されないため担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Acuity SchedulingとStreakの連携が自動化され、予約情報をもとにStreakのタスクが自動で作成されるため、手作業による登録漏れや二重入力といったミスを防ぎ、スムーズな顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Acuity SchedulingとStreakを併用し、手作業での情報入力に課題を感じている方
• Acuity SchedulingとStreakの連携を自動化し、顧客対応の初動を早めたい担当者の方
• 予約後のフォローアップタスクの作成漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Acuity Schedulingでの予約作成をトリガーにタスクが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Acuity SchedulingとStreakをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAcuity Schedulingを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでAcuity Schedulingの「アポイント情報の取得」アクションを設定し、予約の詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Task」アクションを設定し、取得した情報をもとにタスクを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Streakでタスクを作成するアクションを設定する際に、どのBoxにタスクを紐付けるか、任意のBox Keyを指定してください。

■注意事項

• Acuity Scheduling、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

ステップ1：Acuity SchedulingとStreakのマイアプリ連携

ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Acuity SchedulingとYoomのマイアプリ登録
まず、Yoomのマイアプリ連携画面で「新規接続」をクリックしましょう。

StreakとYoomのマイアプリ登録
まずGmailからStreakにアクセスし、Authenticationを参考にAPIキーを作成してください。