指定した日付になったらNotionのレコードを取得し、DocuSignで契約書を一括送信する
指定した日付になったらNotionのレコードを取得し、DocuSignで契約書を一括送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DocuSign
と
Notion
を自動連携できます。
■概要
毎月の契約更新などで発生する書類送付業務に、手間がかかっていませんか。Notionで顧客リストを管理していても、リストを見ながらDocuSignで一件ずつ契約書を送付する作業は、件数が増えるほど大きな負担になり、送信ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでNotionから対象の顧客情報を自動で取得し、DocuSignで契約書を一括送信できるため、こうした定型業務を正確かつスムーズに処理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとDocuSignを利用した契約書の一括送信作業を効率化したいと考えている方
- 毎月の契約更新など、定期的な書類送付業務に手間を感じている法務・営業担当者の方
- 手作業による契約書の宛先間違いや送信漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールでNotionから情報を取得し一括送信を自動化できるため、手作業による送付業務の時間を削減できます。
- 手作業での情報転記や宛先設定が不要になるため、送信先の間違いや添付漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、トリガーでスケジュール機能を設定し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを選択します。
- 次に、オペレーションでNotionの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、契約書を送付したい対象のレコード情報を取得します。
- 次に、取得したレコード情報をもとに、後続の処理をレコードの件数分繰り返すよう設定します。
- 最後に、繰り返し処理の中でDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、契約書を一括で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionで複数のレコードを取得するアクションを設定する際に、取得対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Notion、DocuSignのそれぞれをYoomと連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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DocuSign
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Notion
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DocuSign
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@pocketからDocuSignで契約書を送信する
Notion
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
エンベロープが完了したら
ページが作成または更新されたら
データベースが作成または更新されたら
【非推奨】特定のデータベースのページが作成・更新されたら
Webhookを受信したら
ページが作成されたら（Webhook）
ページコンテンツが更新されたら（Webhook）
ページが削除されたら（Webhook）
ページのプロパティが更新されたら（Webhook）
コメントが作成されたら（Webhook）
コメントが更新されたら（Webhook）
コメントが削除されたら（Webhook）
【非推奨】データベースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）
特定のデータソースのページが作成・更新されたら
データソースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
エンベロープを作成
テンプレートからエンベロープを作成・送信
特定のエンベロープの情報を取得
特定のエンベロープの書類情報を取得
特定のエンベロープの書類をダウンロード
証明書をダウンロード
特定のエンベロープを無効化
エンベロープを送信
エンベロープに添付ファイルを追加
エンベロープに書類を追加・更新
書類にフィールドを設定
書類のフィールドに値を追加
書類のフィールドに値を追加（ラジオボタン）
エンベロープを削除または無効にする
カスタムドキュメントフィールド値を取得
指定のドキュメントにカスタムフィールドを追加
エンベロープを検索
エンベロープを検索（次ページ開始用）
フローボットトリガー
エンベロープが完了したら
フローボットオペレーション
エンベロープを作成テンプレートからエンベロープを作成・送信特定のエンベロープの情報を取得特定のエンベロープの書類情報を取得特定のエンベロープの書類をダウンロード証明書をダウンロード特定のエンベロープを無効化エンベロープを送信エンベロープに添付ファイルを追加エンベロープに書類を追加・更新書類にフィールドを設定書類のフィールドに値を追加書類のフィールドに値を追加（ラジオボタン）エンベロープを削除または無効にするカスタムドキュメントフィールド値を取得指定のドキュメントにカスタムフィールドを追加エンベロープを検索エンベロープを検索（次ページ開始用）エンベロープ受信者タブの一覧を取得テンプレートからエンベロープを作成・送信（タブ付き）テンプレートからエンベロープを作成・送信（単一エンベロープ/複数タブ/単一タブラベル）テンプレートからエンベロープを作成・送信（単一エンベロープ/単一タブ/複数タブラベル）
フローボットトリガー
ページが作成または更新されたらデータベースが作成または更新されたら【非推奨】特定のデータベースのページが作成・更新されたらWebhookを受信したらページが作成されたら（Webhook）ページコンテンツが更新されたら（Webhook）ページが削除されたら（Webhook）ページのプロパティが更新されたら（Webhook）コメントが作成されたら（Webhook）コメントが更新されたら（Webhook）コメントが削除されたら（Webhook）【非推奨】データベースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）特定のデータソースのページが作成・更新されたらデータソースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
ページ情報を取得ページを作成（非推奨）ページにテキストを追加（非推奨）ページのプロパティを更新（テキストプロパティ）ページのプロパティを更新（数値プロパティ）ページのプロパティを更新（セレクトプロパティ）ページのプロパティを更新（マルチセレクトプロパティ）ページのプロパティを更新（日付プロパティ）ページのプロパティを更新（チェックボックスプロパティ）ページのプロパティを更新（URLプロパティ）ページのプロパティを更新（メールプロパティ）ページのプロパティを更新（電話プロパティ）特定のページのブロック情報を取得ユーザーのリストを取得ページのプロパティを更新（リレーションプロパティ）指定のレコードにサブアイテムを追加するファイルアップロードIDの発行ファイルをアップロードページのプロパティを更新（ファイルプロパティ）ファイルをダウンロードするページ情報を取得（ファイル情報の一覧）ページ・データベースをタイトルで検索テンプレートを使用してページを作成（タイトルのみ）ページにヘッダーと本文を追加（非推奨）データソースのプロパティ名を更新ページのプロパティを更新（タイトルプロパティ）データソースの数式プロパティ内の文字検索ページにコンテンツを埋め込むページまたはブロックの子ブロック一覧を取得データソースを取得データベース情報を取得ページを作成ページ情報を取得（マークダウン形式）ページにコンテンツを追加ページのコンテンツを置換ページのプロパティを更新（ユーザープロパティ）ページをロックする
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