指定日時にMicrosoft Excelでデータを取得して、Misocaで請求書を作成する

■概要

毎月発生する請求書の発行業務で、Microsoft ExcelのデータをもとにMisocaで一件ずつ請求書を作成する作業に手間を感じていませんか？手作業でのデータ転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、指定した日時をきっかけにMicrosoft Excelから請求情報を自動で取得し、Misocaで請求書を作成する一連の流れを自動化し、これらの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• MisocaとMicrosoft Excelを用いて請求書作成を手作業で行っている経理担当者の方
• 毎月定型的に発生する請求書の発行業務を自動化し、効率化したいと考えている方
• 手作業による請求情報の転記ミスなどを防ぎ、請求業務の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定した日時に請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、金額や請求先の入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとMisocaをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、請求情報が記載されたシートからデータを取得します。
4. 次に、オペレーションでコマンドオペレーションの「処理繰り返し」を設定し、取得したレコードの数だけ後続の処理を繰り返すようにします。
5. 最後に、オペレーションでMisocaの「請求書を作成」アクションを設定し、Microsoft Excelから取得した情報をもとに請求書を作成します。

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガーの設定で、請求書を作成したい日時（例：毎月25日の午前10時）を任意で設定してください。
• Microsoft Excelからレコードを取得する設定では、請求情報が記載されている対象のファイルが格納されている保存場所（サイトやドライブ）を指定してください。

■注意事項

• Microsoft ExcelとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。