■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、手作業でDiscordに必要な情報を通知するのは手間がかかり、共有の遅れや漏れが生じることはありませんか？
このワークフローを活用すれば、Sansanでの名刺登録をトリガーとして、Discordへ自動で通知を送信でき、このような課題を解消し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとDiscordを利用し、営業活動や顧客情報の共有を行っている方
- 名刺情報を迅速にチーム内へ共有し、対応のスピードを上げたいと考えている方
- 手作業による情報伝達のミスや遅延を減らし、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると、自動でDiscordに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた通知作成や送信にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による通知の漏れや誤送信といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現することで、チーム全体の生産性向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、Sansanに新しい名刺データが追加されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定します。ここで、Sansanから取得した名刺情報（会社名、氏名、連絡先など）を含む通知メッセージが指定したチャンネルに送信されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordの「メッセージを送信」オペレーションにおいて、通知を送信するチャンネルIDを任意で設定してください。これにより、関連するメンバーが所属する適切なチャンネルへ情報を届けられます。
- 同じくDiscordの「メッセージを送信」オペレーションで、送信するメッセージ内容を任意にカスタマイズしてください。Sansanから取得できる名刺情報の中から、共有したい項目（例：会社名、部署名、氏名、メールアドレスなど）を選択し、メッセージ本文に組み込むことで、より実用的な通知を作成できます。
■注意事項
- Sansan、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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