■概要
Sansanに登録された名刺情報が更新されるたび、手動で確認し関係者へ連絡する作業は、手間がかかるだけでなく、情報の伝達漏れや遅延にも繋がりかねません。 このワークフローを活用すれば、Sansanでの名刺情報更新をトリガーとして、Discordへ自動で通知することが可能になり、これらの課題を解消し、情報共有の迅速化と業務効率の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで管理する名刺情報の更新を、チームへ迅速に共有したいと考えている方
- Discordを主要なコミュニケーションツールとして活用しており、手作業での通知を自動化したい方
- 情報伝達の漏れや遅延を防ぎ、よりスムーズな連携体制を構築したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報が更新された際に、自動でDiscordに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡業務の時間を削減できます。
- システムが自動で通知処理を行うため、連絡漏れや伝達の遅れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、確実な情報共有ができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します。これにより、Sansan上で名刺データに変更があった場合にフローが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定します。ここで、通知先のチャンネルやユーザー、そしてSansanから取得した更新情報を活用したメッセージ内容を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordの「メッセージを送信」オペレーションにおいて、通知を送信するチャンネルやダイレクトメッセージの送信先を、運用に合わせて任意に設定してください。
- 通知するメッセージ内容には、固定のテキストだけでなく、Sansanのトリガーで取得した企業名や担当者名、更新日時といった動的なデータを組み込むことが可能です。これにより、状況に応じた具体的な通知内容を作成できます。
■注意事項
- Sansan、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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