■概要
営業活動において、Airtableへの商談内容の記録や、その後のネクストアクションの検討、関係者への共有は重要な業務ですが、手作業では手間がかかり、対応が遅れてしまうことはありませんか？
このワークフローを活用すれば、Airtableに商談内容が追加されると、AIが自動で次回のアクションを提案し、Gmail経由で関係者に通知されるため、営業活動の効率化と質の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで営業情報を管理し、AIを活用して業務を効率化したい営業担当者の方
- 商談後のネクストアクション提案と情報共有の自動化に関心がある営業マネージャーの方
- Gmailを利用した通知で、チーム内の情報連携をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのデータ追加をトリガーにAIがアクション提案しGmailで通知するため、手作業による時間と手間を削減できます。
- AIによるネクストアクション提案を活用することで、提案内容の標準化を進め、属人化しがちな営業プロセスを改善します。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Airtableの指定したテーブルに新しいレコードが追加されるとフローが起動します。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定します。ここで、Airtableから取得した商談内容を元に、AIが次回のアクションを提案するようにプロンプトを記述します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。ここで、AIが生成したネクストアクションを含むメールを作成し、関係者に自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、フローを起動する対象のベースID、テーブルID、またレコード登録を検知するための「Created Time」にあたるフィールド名を任意で設定してください。
- テキスト生成機能の設定では、生成するテキストの文字数に応じたアクションの選択、AIへの指示（プロンプト）、出力したい言語（日本語、英語など）を任意で設定してください。商談内容から最適なネクストアクションを引き出すためのプロンプト調整が重要です。
- Gmailでメールを送信するアクションの設定では、通知メールの宛先（To, Cc, Bcc）、件名、本文の内容を任意で設定してください。本文にはAirtableのレコード情報やAIが生成したテキストを動的に挿入できます。
■注意事項
- Airtable、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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