毎日Microsoft Excelでレコードを読み取り、AIで購買管理を行いGoogle スプレッドシートに記録する

毎日Microsoft Excelでレコードを読み取り、AIで購買管理を行いGoogle スプレッドシートに記録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
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■概要

日々の購買管理業務において、Microsoft Excelのレコードを確認し、Google スプレッドシートに手作業で記録する、といった定型業務に時間を要していませんか。
このワークフローは、Microsoft Excelからのデータ取得とAIによる購買管理分析を自動で行います。
さらに、Google スプレッドシートへ分析結果を反映するため、業務効率の向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • 毎日Microsoft Excelのデータを確認し、購買管理を行っている方
  • AIを活用した分析結果をGoogle スプレッドシートへ手入力しており、手間を感じている方
  • 購買管理業務の自動化を進め、より戦略的な業務へ時間を割きたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • スケジュールに合わせてMicrosoft Excelからデータを自動取得し、AI処理を経てGoogle スプレッドシートへ記録するため、手作業にかかる時間を削減できます。
  • 手作業によるデータの転記ミスや、AI処理結果の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることができます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft Excel、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
  2. 次に、スケジュールトリガー機能を設定し、指定した日時や周期でフローが起動するようにします。
  3. オペレーションで、Microsoft Excelの「レコードを取得する」アクションを設定し、購買データが含まれるシートから情報を取得します。
  4. 続けて、AI機能「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した購買データを元に分析や管理を行います。
  5. 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIによる処理結果を指定のスプレッドシートに記録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • スケジュールトリガーは、毎日、特定曜日、特定日時といった設定に加え、cron形式での詳細な実行タイミングの指定も可能です。
  • AI機能でテキストを生成する際には、Microsoft Excelから取得したレコード内容を変数としてプロンプトに組み込み、動的な分析やテキスト出力を実現できます。
  • Google スプレッドシートへレコードを追加する際に、AIによる処理結果だけでなく、Microsoft Excelから取得した特定のデータ項目も変数として指定し、記録する内容を柔軟に設定できます。

注意事項

  • Microsoft Excel、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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