■概要
SPIRALに新しい見込み顧客やイベント参加者の情報が登録されるたびに、手作業でZoomミーティングを設定していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスや設定漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、SPIRALで特定の条件に合致するレコードが登録された際に、自動でZoomミーティングを作成するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALで顧客管理やイベント管理を行い、Zoomでの個別相談や説明会を設定している方
- 手作業でのミーティング設定に時間を取られ、他の重要な業務に集中できない方
- ミーティング設定の漏れや遅延を防ぎ、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALへのレコード登録をトリガーに、Zoomミーティングが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた設定時間を短縮できます。
- 手作業によるミーティングのトピック名や日時の設定ミス、招待漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なミーティング開催に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定し、特定の条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、SPIRALから取得した情報をもとにミーティング内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALのトリガー設定では、ミーティング作成の対象としたいレコードの条件（例：特定のステータス、特定の項目にデータが入力された場合など）を任意で設定してください。
- Zoomでミーティングを作成するアクションを設定する際に、ミーティングを作成するZoomアカウントのメールアドレスを指定してください。
- Zoomのミーティング設定では、ミーティングのトピック、議題、所要時間、開始日時などを、SPIRALから取得した情報や固定値を組み合わせて任意で設定してください。例えば、トピックにSPIRALの顧客名や案件名を含めることができます。
■注意事項
- SPIRAL、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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