■概要

プロジェクト管理ツールBacklogで新しい課題が登録されるたびに、案件管理ツールboardへ手動で情報を転記する作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Backlogに特定の課題が登録された際に、その情報を基にboardへ自動で案件を追加でき、これらの課題を解消し、よりスムーズな業務連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Backlogとboard間で情報連携を手作業で行っているプロジェクトマネージャーの方
• Backlogの課題情報をboardに迅速かつ正確に反映させたい営業担当者の方
• 複数のSaaS間のデータ入力作業を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Backlogへの課題登録をトリガーにboardへ自動で案件が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業による情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データの正確性を高めることで、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、BacklogとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでBacklogを選択し、「新しい課題が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：課題のカテゴリや優先度など）に応じて後続の処理を分岐させます。
4. 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、Backlogの課題タイトルや詳細から、boardへの案件登録に必要な情報を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでboardを選択し、「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、抽出した情報を用いて案件を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Backlogのトリガー設定では、フローボットが新しい課題をチェックする起動間隔を任意で設定してください。
• 分岐機能では、Backlogの課題情報（例：カテゴリ、担当者、優先度など）を基にした分岐条件を任意で設定してください。
• AI機能では、boardに登録する情報をBacklogの課題から抽出するための指示内容や、抽出したい項目を任意で設定してください。

■注意事項

• Backlog、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。