■概要

顧客情報や案件情報を管理する上で、SPIRALとboardを併用しているものの、それぞれに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、SPIRALで新しいレコードが作成された際に、その情報を基にboardへ案件を自動で登録するため、二重入力の手間を省き、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SPIRALとboard間で発生する手作業でのデータ連携に課題を感じている方
• 案件登録のリードタイム短縮と入力ミスの削減を目指す営業担当者の方
• 複数のSaaSを利用した業務プロセスの自動化を推進したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• SPIRALへのレコード登録後、boardへの案件登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記時の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. 1.はじめに、YoomのマイアプリページでSPIRALとboardをそれぞれ連携します。
2. 2.次に、トリガーとしてSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、SPIRALに新しいレコードが追加されるとフローが起動します。
3. 3.最後に、オペレーションとしてboardを選択し、「案件の登録（一括請求）」アクションを設定します。ここでSPIRALから取得した顧客情報や案件詳細などをboardの対応する項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• SPIRALのトリガー設定において、フローボットがレコード作成をチェックする「起動間隔」を業務の頻度に合わせて任意で設定してください。
• boardの案件登録オペレーションにおいて、SPIRALから取得したどのデータをboardのどの項目（顧客名、案件名、金額など）に登録するかを、ユーザーの運用に合わせて任意で設定することが可能です。

■注意事項

• SPIRAL、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• SPIRALをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443