■概要
営業活動において、boardで管理している案件情報をSPIRALに都度登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、案件が増えるほど入力作業の負担は増し、重要な情報が最新の状態に保たれていないという事態も起こりえます。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、SPIRALへレコードが自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSPIRALを利用し、案件情報と顧客情報管理を手作業で行っている営業担当者の方
- boardの案件情報をSPIRALへリアルタイムに連携し、情報の一元化を図りたいと考えているマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや作業の二度手間を削減したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記で発生しがちな、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSPIRALをYoomと連携する
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定し、boardから取得した案件情報をSPIRALに登録する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardのトリガー「新しい案件が登録されたら」において、フローボットが起動する間隔を任意で設定してください。例えば、1時間ごとや30分ごとなど、業務の状況に合わせて調整が可能です。
■注意事項
- SPIRAL、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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