SPIRALでレコードが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する

■概要

SPIRALで新しいレコードが作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、SPIRALでのレコード作成をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動的にレコードを追加できるため、こうしたデータ入力に関する課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SPIRALとMicrosoft Excel間で定期的なデータ転記作業を行っている担当者
• 手作業によるデータ入力のミスや漏れを減らし、業務効率を改善したいと考えている方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• SPIRALにレコードが作成されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。
• 手作業によるデータ入力に伴う転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SPIRALとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、SPIRALで新しいレコードが作成されたことを検知します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、SPIRALから取得したどの情報をMicrosoft Excelのどの列に追加するかを指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どのワークブック・どのシートに追加するかを指定する必要があります。
• Microsoft Excelの各列に、SPIRALのどのフィールドの情報を割り当てるかを設定できます。また、固定のテキストや数値を入力したり、Yoomの関数を使って取得データを加工して入力することも可能です。

■注意事項

• SPIRAL、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。