クラウドサインで書類が締結したら、コラボフローで申請書を申請する

■概要

クラウドサインで重要な契約書が締結された後、関連する申請業務をコラボフローで手作業で行っていませんか？この一連の作業は、迅速かつ正確性が求められる一方で、入力の手間や他の業務との兼ね合いで対応が遅れてしまうこともあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結をトリガーに、コラボフローでの申請書作成・申請までを自動化でき、これらの課題解決に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• クラウドサインとコラボフローを利用し、契約締結後の申請業務を手作業で行っている方
• 契約関連業務の抜け漏れや遅延を防ぎ、業務効率を向上させたいと考えている法務・総務担当者の方
• 手作業によるデータ入力の時間を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• クラウドサインでの書類締結が完了すると、自動でコラボフローへの申請が行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手動での情報転記や申請作業がなくなることで、入力ミスや申請漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、クラウドサインとコラボフローをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーとしてクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。これにより、クラウドサインで書類が締結されるとフローが起動します。
3. 続いて、オペレーションでクラウドサインの「書類情報の取得」アクションを設定し、締結された書類に関する情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでコラボフローの「申請書を申請」アクションを設定し、取得した書類情報を基にコラボフローで申請を行います。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• クラウドサインのトリガー設定において、「書類の締結が完了したら」アクションの起動を確認する間隔を、業務の特性やリアルタイム性の要求度合いに応じて任意で設定してください。

■注意事項

• クラウドサイン、コラボフローのそれぞれとYoomを連携してください。