フォームの情報をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する

■概要

「フォームの情報をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する」ワークフローは、各種サービスへの情報登録作業を自動化します。
入力内容が連携先へ反映されるため、登録漏れを防止できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• MakeLeapsを活用して請求書の作成や顧客管理を行っている方
• 営業活動や顧客対応の効率化を目指しているが、情報の登録作業に手間を感じている方
• 顧客情報をSalesforceにスムーズに追加し、営業活動で活用したいと考えている方
• 営業やカスタマーサポートの担当者として、問い合わせや申し込みを逃したくない方
• ワークフローの自動化によって、ミスを減らし、管理負担を軽減したい方
• フォーム経由で集まるリード情報を、一貫性を持って複数の管理システムに反映させたい方

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■このテンプレートを使うメリット

MakeLeapsとSalesforceを両方活用している方は、それぞれのシステムに同じ連絡先情報を登録する必要があり、作業の重複や手間を感じているかもしれません。
この自動化フローを利用することで、フォームに入力された情報をもとにMakeLeapsに連絡先が作成され、さらにSalesforceにも追加されるため、登録作業を一度で済ませることができます。
入力作業の効率が上がることで、登録ミスといったヒューマンエラーのリスクも抑えられます。
さらに、登録された情報をスピーディに活用できるため、見込み顧客や取引先への対応が素早く行えるようになります。