■概要
フォームから得た新しい顧客情報をMakeLeapsとSalesforceの両方に手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
また、それぞれのSaaSに情報を二重、三重に入力する作業は、業務効率を低下させる一因にもなります。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、MakeLeapsへの連絡先作成とSalesforceへのレコード追加が自動的に行われるため、これらの課題を解消し、よりスムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで得た情報をMakeLeapsとSalesforceに手動で登録している営業担当者の方
- MakeLeapsとSalesforce間の顧客データ連携を効率化し、入力漏れを防ぎたいチームリーダーの方
- 顧客情報の登録作業を自動化し、迅速な対応とデータ精度向上を目指す業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後のMakeLeapsとSalesforceへの情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、他のコア業務に集中できます。
- 手作業によるデータ転記時の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客情報の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MakeLeapsとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、顧客情報を入力するためのフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでMakeLeapsを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定します。ここで、フォームから送信された情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）をマッピングし、MakeLeapsに新しい連絡先を自動で作成します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。フォームの情報やMakeLeapsで作成された連絡先情報を基に、Salesforce内の指定したオブジェクト（例：リード、取引先責任者）に新しいレコードを自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、収集したい顧客情報（会社名、担当者名、連絡先など）に合わせて、フォームの質問項目や入力形式を任意で設定してください。
- MakeLeapsの「連絡先を作成」アクションでは、フォームから取得したどの情報をMakeLeapsのどの項目（連絡先の種類、会社名、氏名、メールアドレスなど）にマッピングするかを任意で設定してください。
- Salesforceの「レコードを追加」アクションでは、どのオブジェクト（リード、取引先責任者など）に情報を追加するか、またフォームやMakeLeapsからの情報をSalesforceのどの項目に対応させるかを任意で設定してください。
■注意事項
- MakeLeaps、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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