■概要
Salesforceで管理している見込み顧客情報を、ニュースレター配信のためにbeehiivへ手動で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Salesforceに新規リードが登録されると、beehiivを通じて自動で購読者情報を作成するため、こうした課題を円滑に解消し、迅速かつ正確なリスト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとbeehiivを併用し、リード情報の手動登録に手間を感じている方
- beehiivの活用に関心があり、ノーコードでの連携方法を探しているマーケティング担当者の方
- 獲得したリードに対して、迅速にメールマーケティングを開始したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録を起点に、自動でbeehiivに情報が連携されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- beehiiv を介した自動連携により、手作業でのデータ転記に伴う入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとbeehiivをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでbeehiivを選択し、「Create Subscription」アクションを設定し、Salesforceのトリガーから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SalesforceをYoomに連携する際、マイドメイン（カスタムURL）をご利用の場合は、お使いのURLを任意で設定することが可能です。
- beehiivの「Create Subscription」オペレーションでは、Salesforceから取得したリード情報（メールアドレス、氏名など）を連携先の項目に設定してください。
■注意事項
- beehiiv、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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