Dropboxに顧客のKYC情報がアップロードされたら、OCR後にAIで信用スコアを評価し結果をGoogle スプレッドシートに追加する

No items found.

■概要

顧客の本人確認(KYC)で収集した書類の管理や、その後の審査プロセスに手間がかかっていませんか。手作業での情報確認や評価は、時間がかかるだけでなくヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローは、eKYCプロセスにAIを組み込むことで、これらの課題を解決します。Dropboxへの書類アップロードを起点に、OCRでの情報抽出、AIによる信用スコア評価、Google スプレッドシートへの記録までを自動化し、審査業務の効率化と精度向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • eKYCプロセスにAIを導入し、本人確認業務の自動化を進めたいと考えている方
  • DropboxとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理しており、手動での転記作業に課題を感じている方
  • 客観的な基準に基づいた迅速な信用評価の仕組みを構築し、審査の属人化を防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • 書類のアップロードから評価、結果の記録までが自動処理されるため、これまで審査業務にかかっていた時間を短縮できます。
  • AIによる評価とシステムによる自動記録により、担当者ごとの判断のブレや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の標準化に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DropboxとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
  4. 次に、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、ダウンロードしたファイルから本人確認情報を抽出します。
  5. 続けて、AI機能の「テキストを生成する」アクションで、抽出した情報をもとに信用スコアを評価します。
  6. 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、評価結果を任意のシートに追記します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Dropboxのトリガーでは、KYC関連のファイルが保存されるフォルダのパスやファイル名を任意に設定してください。
  • OCR機能では、本人確認書類から抽出したい項目(氏名、住所、生年月日など)を任意で設定してください。
  • AI機能では、信用スコアを評価するためのプロンプト(指示文)を、自社の審査基準に合わせて自由に編集してください。
  • Google スプレッドシートのアクションでは、評価結果を記録したいスプレッドシートIDやシート名を任意に設定してください。

■注意事項

  • Google スプレッドシート、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
メールに添付されたファイルをDropboxに格納
メールに添付されたファイルを自動的に取得し、Dropboxに格納します。格納するファイルの種類は柔軟にカスタマイズすることができますメール本文の内容に基づいて、ファイルの命名規則を自動的に設定することも可能です。‍
Dropboxに請求書ファイルがアップロードされたら、Microsoft Teamsに通知する
入力フォームに請求書情報が回答されたら、Dropboxに請求書ファイルをアップロードしてMicrosoft Teamsに通知するフローです。手動での請求書ファイルの作成や保存、通知作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
Yoomデータベースの情報でDropboxにフォルダを作成
Yoomデータベースに登録されている情報をもとに、Dropbox内に自動的にフォルダを作成します。‍
Airtableで取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成する
Airtableで取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成するフローです。フォルダの作成が自動化されることで、フォルダ名の誤りや作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防止し、ファイル管理をスムーズに行うことができます。
kintoneにレコードが登録されたらDropboxにフォルダを作成
kintoneに新しいレコードが登録されたら、自動的にDropbox内に対応するフォルダを作成します。フォルダ名はkintoneのレコード情報をもとにカスタマイズが可能です。
Dropboxに請求書ファイルが格納されたら、LINE WORKSに通知する
入力フォームに請求書情報が回答されたら、Dropboxに請求書ファイルを格納してLINE WORKSに通知するフローです。手動での請求書ファイルの作成や保存、通知作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Dropbox
Dropbox
を使ったテンプレート
Google スプレッドシート
Google スプレッドシート
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Dropbox
YoomではDropboxのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。メールで届いたファイルをDropboxへ格納したり、Dropboxにフォルダを自動的に生成できます。
詳しくみる
テンプレート
Google スプレッドシート
YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる