PaddleでCustomerが作成されたら、boardに顧客情報を登録する

No items found.

‍■概要

決済プラットフォームのPaddleで新規顧客を獲得するたび、手作業でboardなどの管理ツールに情報を転記していませんか？この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Paddleとboardの連携を自動化し、Paddleで顧客が作成された際に、AIが生成したテキストと合わせてboardへ自動で顧客情報を登録することが可能になり、手作業による手間を削減します。

■このテンプレートをおすすめする方

Paddleで獲得した顧客情報を、手作業でboardへ登録しているご担当者の方
Paddleとboardを連携させ、顧客登録プロセスを自動化したいと考えている方
手作業によるデータ転記ミスを防止し、顧客管理の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

Paddleで顧客情報が作成されると自動でboardに登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
手作業による情報転記がなくなることで、入力の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、PaddleとboardをYoomと連携します。
次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customer Created」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を基にboardへ登録するテキストを生成します。
最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、前段で取得・生成した情報を活用して顧客情報を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、テキスト生成の指示（プロンプト）を自由にカスタムできます。定型文に加え、Paddleから取得した顧客名などの情報を変数として設定することも可能です。
boardに顧客情報を登録するアクションでは、固定値や前段のステップで取得した情報を変数として、boardの任意の項目にマッピング設定できます。

■注意事項

Paddle、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

このテンプレートを試してみる

資料請求・デモ申込は

こちら

類似したテンプレートをご紹介！

Paddleで特定条件に合うCustomerが作成されたら、Squareに顧客を作成する

決済プラットフォームPaddleで生成された顧客をSquareへ自動登録するフローです。手作業入力を省き、二重登録や記入漏れを避けて顧客管理を効率化。作業時間の短縮と情報精度の向上でチームの負担を軽減します。

詳細を見る

PaddleでCustomerが作成されたら、Squareに顧客を作成する

Paddleで発生した顧客情報をトリガーにSquareへ自動登録するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、顧客管理を効率化し、空いた時間を分析や施策立案に活用でき、他部門との共有もスムーズになります。

詳細を見る

フォームが送信されたら、PaddleとApolloにコンタクトを作成する

Yoomフォーム入力をきっかけにPaddleへ顧客登録し、Apolloにもコンタクトを自動作成するフローです。二重入力の手間や転記ミスを防ぎ、営業・マーケティングの作業時間を着実に削減できます。

詳細を見る

PaddleでCustomerが作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する

Paddleの新規顧客データをトリガーに自動でApolloへコンタクト登録するフローです。手入力をなくし、登録漏れやミスを防いで素早い営業開始を支援します。入力作業の時間を削減し、データの一元管理を実現します。

詳細を見る

PaddleでProductが作成されたら、Boxにフォルダを作成する

Paddleの新規商品登録をきっかけにBoxへ対応フォルダを自動生成するフローです。手動作成や命名ゆれを抑え、商品情報と関連資料をスムーズに管理できます。

詳細を見る

Paddleで特定のProductが作成されたら、Boxにフォルダを作成する

Paddleで商品が登録されるとBoxにフォルダを自動生成するフローです。Yoomで連携設定するだけで作成漏れや命名ミスを防ぎ、日々のフォルダ管理の手間を抑えます。ファイル体系の統一にも役立ちます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

Paddle

YoomではPaddleのAPIとノーコードで連携し、API経由でPaddleの操作を自動化できます。例えば、Paddleで決済が完了したらHubspotやSalesforceなどのCRMのデータを更新したり、Paddleから支払い期限が切れている取引情報を抽出してSlackやTeamsなどのチャットに通知するといったことが可能です。