‍■概要

決済プラットフォームのPaddleで新規顧客を獲得するたび、手作業でboardなどの管理ツールに情報を転記していませんか？この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Paddleとboardの連携を自動化し、Paddleで顧客が作成された際に、AIが生成したテキストと合わせてboardへ自動で顧客情報を登録することが可能になり、手作業による手間を削減します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Paddleで獲得した顧客情報を、手作業でboardへ登録しているご担当者の方
• Paddleとboardを連携させ、顧客登録プロセスを自動化したいと考えている方
• 手作業によるデータ転記ミスを防止し、顧客管理の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Paddleで顧客情報が作成されると自動でboardに登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業による情報転記がなくなることで、入力の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、PaddleとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customer Created」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を基にboardへ登録するテキストを生成します。
4. 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、前段で取得・生成した情報を活用して顧客情報を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、テキスト生成の指示（プロンプト）を自由にカスタムできます。定型文に加え、Paddleから取得した顧客名などの情報を変数として設定することも可能です。
• boardに顧客情報を登録するアクションでは、固定値や前段のステップで取得した情報を変数として、boardの任意の項目にマッピング設定できます。

■注意事項

• Paddle、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686