‍■概要

フォームからの新規顧客情報を、案件管理ツールのboardや決済システムのPaddleへ手作業で登録していませんか？それぞれのツールに情報を入力するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答があった際にPaddleとboardへ自動で顧客情報を登録できるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーのリスクを解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからの顧客情報をPaddleやboardに手動で登録している方
• 複数のSaaSへのデータ入力を自動化し、入力ミスをなくしたいと考えている方
• Paddleとboardを連携させた、スムーズな顧客管理体制を構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム回答を起点にPaddleとboardへ顧客情報が自動登録され、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます
• システムが自動で処理を行うため、手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとPaddleをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームから回答が送信されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定して、フォームから受け取った情報を登録します
4. 最後に、オペレーションでPaddleを選択し、「Create New Customer」アクションを設定し、同様に顧客情報を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• フォームトリガーで設定するフォームの項目は、氏名や会社名、連絡先など、取得したい情報に応じて自由にカスタマイズしてください
• boardに顧客を登録するアクションでは、フォームで取得した情報や固定値を、boardのどの項目に登録するかを任意で設定できます
• Paddleに顧客を登録するアクションでも同様に、フォームの情報などを変数として利用し、Paddleの任意の項目に設定が可能です

■注意事項

• board、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686