■概要

決済プラットフォームのStripeで新しい顧客が作成されるたび、案件・顧客管理ツールのboardへ手作業で情報を転記する業務は、手間がかかる上にミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、Stripeとboardの連携を自動化し、こうした課題を解決します。Stripeで新規顧客が作成されると、その情報がboardへ自動で登録されるため、手作業によるデータ入力から解放され、より重要な業務に集中できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Stripeとboardを利用しており、手作業での顧客情報登録に手間を感じている方
• Stripeの顧客情報をboardへ連携し、請求や案件管理の自動化を進めたい方
• データ入力のミスをなくし、より正確な顧客情報管理を実現したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Stripeでの顧客作成をトリガーに、boardへの顧客登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• システム間でデータが直接連携されるので、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとboardをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作ります
3. 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したStripeの顧客情報を紐付けます

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■このワークフローのカスタムポイント

• boardとの連携設定の際に、任意のAPIキーを設定することが可能です。これにより、複数のboardアカウントを管理している場合でも、対象のアカウントへ正しく顧客情報を登録できます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■注意事項

• Stripe、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。