boardで新しい顧客が作成されたら、Google Chatに通知する

■概要

クラウド型案件管理ツール「board」で新しい顧客が作成された際、営業チームや関連部署へ都度Google Chatで共有するのは手間のかかる作業ではないでしょうか。手作業での通知は、連絡漏れや共有の遅延といった課題につながることもあります。このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客情報が登録されると、指定のGoogle Chatスペースへ自動で通知が送信されるため、こうした連携の手間を解消し、迅速な情報共有を実現します。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• boardで管理している顧客情報を、手作業でGoogle Chatに通知している方
• 顧客情報の共有漏れや遅延を防ぎ、営業活動を迅速化したいと考えているチームリーダーの方
• boardとGoogle Chatを連携させ、定型的な情報共有業務の自動化を検討している方

‍

■このテンプレートを使うメリット

• boardへの顧客登録をトリガーに自動でGoogle Chatへ通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業による通知の漏れや、情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の実現につながります

‍

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google ChatとboardをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、作成時と更新時など条件に応じて処理を分けられるようにします
4. 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、boardから取得した顧客情報を指定のスペースに通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍

■このワークフローのカスタムポイント

• boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定してください
• Google Chatでメッセージを送信するアクションでは、通知先として任意のスペースのリソース名を設定してください

‍

■注意事項

• board、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。