■概要
開発プロジェクトにおいて、GitHubでプルリクエストが作成された際に、関連情報をSalesforceのタスクへ手作業で入力していませんか？この方法は手間がかかるだけでなく、転記ミスや共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、GitHubとSalesforceの連携を自動化し、プルリクエストが作成されると同時にSalesforceへタスクを自動で追加できるため、面倒な手作業から解放され、開発と他部門との連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubでの開発状況をSalesforceで管理しており、手作業での転記に課題を感じている方
- 開発と営業の連携を強化するため、GitHubとSalesforce間の情報共有を円滑にしたい方
- githubとsalesforceの連携をノーコードで自動化し、開発プロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでのプルリクエスト作成をトリガーにSalesforceへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- githubとsalesforce間のデータ連携が自動化されることで、手動での転記ミスやタスク作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとSalesforceをYoomと連携する
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「プルリクエストが作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、プルリクエストの情報を基にタスクを作成する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceへレコードを追加する際、各設定項目には固定の値を入力したり、トリガーで取得したGitHubのプルリクエスト情報を変数として埋め込んだりできます。
- 例えば、タスクの件名にプルリクエストのタイトルを自動で含めるなど、実際の業務内容に合わせた柔軟なタスク作成が可能です。
■注意事項
- GitHub、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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