Salesforceの商談情報をもとに、マネーフォワード クラウド請求書で見積書を作成する
Salesforceの商談情報をもとに、マネーフォワード クラウド請求書で見積書を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
と
マネーフォワード クラウド請求書
を自動連携できます。
■概要
Salesforceの商談情報を基にした見積書の作成業務に、手間や入力ミスなどの課題を感じていませんか？都度、情報を手作業で転記する作業は時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談レコードからワンクリックで起動し、マネーフォワード クラウド請求書での見積書作成を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの情報をもとに見積書を作成するプロセスを効率化したい営業担当者の方
- Salesforceとマネーフォワード クラウド請求書間でのデータ転記作業をなくしたい方
- 見積書作成における入力ミスや確認作業の負担を軽減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの情報を基に見積書を自動で作成するため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます
- システムが正確にデータを連携させるため、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、Chrome拡張機能トリガーの「商談オブジェクトのレコードから起動」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、商談に紐づく取引先情報などを取得します
- 続けて、Salesforceの「複数のレコードを取得する（最大２００件）」アクションで、商談に関連する商品情報を取得します
- 次に、AI機能の「データの変換」アクションで取得した商品情報から商品名を抽出するように設定します
- 次に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「見積書を作成」アクションを設定し、これまでに取得した情報を基に見積書を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド請求書で取引先登録や見積書作成を行う際、Salesforceから取得した会社名や金額などの情報を変数として各項目に自由に設定できます
■注意事項
- Salesforce、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
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取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
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ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
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ファイルがアップロードされたら
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リードオブジェクトのレコードを取得
リードオブジェクトのレコードを更新
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取引先オブジェクトのレコードを取得
取引先オブジェクトのレコードを更新
取引先オブジェクトのレコードを作成
取引先オブジェクトのレコードを検索
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フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
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