■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、関係者に都度手作業で共有していませんか。
特にGmailなど別のツールで連絡する場合、手作業では手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れが発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesに新しいコンタactが作成されたタイミングで、指定した宛先にGmailで自動通知できます。FreshsalesとGmailをスムーズに連携させ、情報共有の迅速化と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshsalesでのコンタクト管理と、Gmailでの通知を手作業で行っている営業担当者の方
- FreshsalesとGmailを連携させ、情報共有の迅速化と抜け漏れ防止を徹底したいチームリーダーの方
- 新規顧客の登録をリアルタイムで把握し、迅速なアプローチに繋げたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesにコンタクトが作成されると、自動でGmailにメールが送信されるため、通知業務にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や件名、本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます。
- メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したFreshsalesのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として組み込むことが可能です。
■注意事項
- Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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